東南アジアのユニコーン2社、ボイジャーと後藤がIPOで追加資本を調達

フィリピンのハイテクスタートアップ、ボイジャー・イノベーションズは火曜日、最新の資金調達ラウンドで2億1000万ドルを調達したと発表した。これにより、ボイジャー は10億ドル以上の評価額 を持つ国内で2番目の「ユニコーン」になります。

電子財布やデジタル決済を含む消費者プラットフォームを通じて4700万人にサービスを提供しているVoyagerは、新しい資本はデジタルバンキングベンチャーや暗号通貨やマイクロ投資などの他のサービスに資金を提供すると述べた。

「SIGのアジアベンチャーキャピタル部門であるSIGベンチャーキャピタル、シンガポールを拠点とするグローバル投資家EDBI、投資持株会社First Pacific Company Ltdは、新しい投資家として資金調達ラウンドに参加しました」とボイジャーの情報源は述べています。

PLDT、プライベートエクイティ企業のKKR & Co Inc、中国のTencent Holdings  Ltd、International Finance Corp  などのVoyagerの既存株主も、この最初の資本注入に参加しました。

「最新の資金調達により、ボイジャーの評価額は現在14億ドルに 増加しています」と情報筋は述べた。

2021年6月、ボイジャーは拡張プログラムのために1億6,700万ドルを調達 し、世界銀行グループのIFC部門を新しい投資家として迎え入れました。

ボイジャーのライバルであるミントは、フィリピンのユニコーン、または少なくとも 10億ドルの評価額に達した唯一のスタートアップです。Myntは、Globe Telecom、Bow Wave、Alibabaの金融テクノロジー部門であるAnt Financialが一部所有しています。

フィリピンは東南アジアで最も急成長しているフィンテック市場の1つであり、パンデミックの間にデジタルサービスの採用が急増しています。Google、Temasek、Bain & Coのレポートによると、同社のインターネット経済は2021年までに93% 成長して 170億ドルに達し、2025年までに400億ドルに上昇すると予想されている。

一方、同国からは、インドネシア最大のテクノロジー企業が注視されたIPOで11億ドル(15.8兆ルピア)を調達 した後、4月 11日月曜日の市場デビューでユニクロンインドネシアGoTo  の評価額は23%も跳ね上がった。この記録は、東南アジア最大の経済圏のセクターからより多くのオファーが来るという期待を呼び起こしました。

リフィニティブによると、この新規株式公開(IPO)は今年、世界で5番目に大きい。

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbkは、昨年のGojekと電子商取引のリーダーであるTokopediaの合併によって設立され、その事業は群島中の何百万もの中小企業にまたがっています。

「このIPOに適切な時期はないが、われわれの焦点はインドネシアにあり、地元の投資家の聴衆がいる」と、Gojekの消費者サービスへの進出を指揮した元プライベートエクイティ銀行家のGoToCEOアンドレ・スエリスティオ氏は記者団に語った。

GoToの株式は、Rp338のIPO価格と比較して、取引開始から数分以内にRp416に上昇しました。この株式はインドネシアの投資家にのみ売却されましたが、他のほとんどの国内株式とは異なり、株式は13%増の382ルピアの範囲で終了しました。

この強力なリストは、2021年後半から世界市場の損失に見舞われているソフトバンクグループのビジョンファンド1やアリババグループホールディングリミテッドなど、GoToが支援するテクノロジー大手を後押しするでしょう。

また、インドネシアの700億ドル規模のデジタル市場の魅力を裏付けるもので、同国で記録的なベンチャー資金がスタートアップの 波を生み出している。

「GoToのIPOはインドネシアにとって重要な瞬間です」と、世界的な法律事務所ウィザーズのアジア技術責任者、ジョエル・シェン氏は述べています。

インドネシアのスタートアップは、暗号に裏打ちされた企業Binance、TokoCrypto、オンライン旅行予約会社などのIPOで市場に挑戦することも検討して Tiket.com ます。

「多くのインドネシアのスタートアップが今日のIPOを注意深く見守っており、インドネシアのハイテクIPOの別の波が今後見られることを願っています」とShen氏は述べています。

GoToは現在、テルコム・インドネシアと並んで、316億米ドル(454兆ルピア)の評価額 を持つインドネシアで3番目に価値のある企業であり、バンク・セントラル・アジアとバンク・ラキャット・インドネシアに次いでいます。

「GoToのIPOが、インドネシアの経済発展に新しいエネルギーを提供するよう、若い世代に動機づけてくれることを願っています」と、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、Gojekのドライバーユニフォームを着たGoToのリーダーシップのビデオで始まったIPOセレモニーでのビデオメッセージで述べました。電動バイクに乗る。

GoToのIPOは株式ブームの恩恵を受け、ジャカルタの主要指数は月曜日に記録を更新し 、今年はこれまでに9%上昇し、アジアで最もパフォーマンスの高い市場となりました。

Gojek、Tokopedia、および合併会社がアルファベットのGoogle、Tencent、シンガポールの国営投資家Temasek Holdings、Abu Dhabi Investment Authorityなどの投資家から90億ドルを調達 した後、GoToの創設者はほんの一握りの株式しか保持していません。

東南アジア全域で事業を展開する米国上場の同業他社であるGrab HoldingsとSeaの株価の急落は、GoToのバリュエーションを引き下げた。損失を被っている3社は、近い将来の好転を迫られている。

GoToの主な焦点はインドネシアで、デジタル経済は現在のレベルから約5倍に成長し、2030年までに3300億ドルに達する と予想されています。

GoToは 250万人のドライバー、1400万人の商人、5500万人の年間取引ユーザーを抱えており、シンガポールとベトナムで小規模な事業を展開しています。

「市場浸透率が低く、使用頻度が低く、インドネシアの平均消費者支出が低いことを考えると、GoToがさらに成長する大きな余地があると考えています」と野村のアナリストAhmad Maghfur Usmanはレポートで述べ、目標価格Rp 416で報道を開始しました。

GoToは株式の約4%しか売却しておらず、投資家は8ヶ月のロックイン、またはダブルクラスの議決権を持つ投資家の場合は2年間のロックインの対象となります。新しい規則を利用して、ダブルクラスの議決権株式を発行した最初の企業でした。

GoToは60万人のドライバーに株式を割り当て、現在、IPOに参加している記録的な30万人の投資家がいると述べた。