Nvidia est bloquée en Chine, Huawei se renforce sur le marché des puces IA

PDG d'Nvidia Jensen Huang. (Yonhap)

JAKARTA - Les ventes de puces IA de Nvidia en Chine ont ralenti après que les restrictions technologiques des États-Unis ont laissé plus de place aux fabricants locaux. Huawei est maintenant un acteur majeur sur le marché intérieur, alors que Pékin prend au sérieux le renforcement de l’indépendance des semi-conducteurs.

Citant un rapport de Kyodo News, mardi 30 juin, la concurrence entre les États-Unis et la Chine dans l’intelligence artificielle n’est plus seulement un sujet de logiciels. La lutte pour les puces et la puissance de calcul est devenue le terrain le plus chaud.

Le PDG d’Nvidia, Jensen Huang, a été accueilli comme un célèbre lors de sa visite à Pékin. Cependant, cette popularité ne rend pas automatiquement les puces avancées d’Nvidia plus faciles à entrer sur le marché chinois.

Les restrictions sur les exportations américaines ont initialement entravé les ventes de puces IA Nvidia H200. Lorsque Washington a accordé des allègements, Pékin avait déjà encouragé l'utilisation de puces de conception locale, en particulier de Huawei.

Huang a reconnu que la position des États-Unis sur le marché des puces IA avancées en Chine s’était affaiblie. Il a dit que les concurrents chinois étaient devenus des « géants ».

« Nous sommes en Chine depuis 30 ans, et avant que les contrôles à l’exportation n’interdisent à Nvidia de sortir de Chine, notre part de marché était d’environ 95% », a déclaré Huang dans une interview avec The Associated Press.

Depuis 2019, les États-Unis ont restreint Huawei, puis la Chine plus largement, de l’accès aux puces et aux machines de fabrication de puces les plus sophistiquées. Cette pression a incité les fabricants de semiconducteurs chinois à se développer rapidement leurs propres capacités.

Nvidia et AMD dominent toujours le marché des puces IA aux États-Unis et dans une partie du marché mondial. Cependant, en Chine, Huawei continue de faire des progrès. Ce coup de pouce vient aussi de compagnies IA locales comme DeepSeek qui ont besoin de puces plus efficaces et moins cherées.

Le rapport de Bernstein estime que Nvidia détient environ 40 % du marché chinois des puces IA en 2025, ce qui est presque équivalent à Huawei. Cette année, la part d’Nvidia devrait baisser à environ 8 %, tandis que celle de Huawei devrait atteindre près de 50 %.

« Nvidia a clairement perdu un pied de nez significatif avec Huawei, qui est désormais leader sur le marché domestique », a déclaré Antonia Hmaidi du Mercator Institute for China Studies.

Selon les analystes de l'industrie, les puces AI commerciales les plus avancées de Huawei, la série Ascend 950, dans certaines tailles, peuvent déjà être comparées à la Nvidia H200. La puce H200 elle-même est l'un des produits Nvidia les plus puissants.

« La Chine a désormais confiance en sa propre capacité et en son propre approvisionnement », a déclaré He Hui, directrice de la recherche sur les semiconducteurs chez Omdia.

Cela dit, Nvidia n’a pas pu être effacée de la carte de l’IA chinoise. La chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs reste mondiale. Aucun pays n’est encore en mesure de construire seul les puces d’IA les plus sophistiquées.

Selon Kyodo News, la demande de puces IA en Chine est toujours plus grande que l’offre. Plusieurs cas de trafic de puces Nvidia vers la Chine montrent également que la technologie de l’entreprise américaine est toujours très demandée.

Nvidia a congénié les puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants puissants 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Le géant des puces TSMC utilise les machines EUV ASML pour produire la plupart des puces AI haut de gamme d'Nvidia. La Chine est interdite d'acheter les puces Nvidia les plus sophistiquées, ni les machines EUV ASML.

Les puces Huawei sont également toujours en retard sur les technologies les plus avancées d'Nvidia dans de nombreux domaines. Les analystes ont déclaré que la formation de modèles d'IA de pointe tels que DeepSeek dépendait toujours des puces Nvidia.

D'autre part, Huawei poursuit. DeepSeek a dit que le modèle AI V4 lancé en avril avait été adapté aux puces Ascend Huawei. Paul Triolo de DGA-Albright Stonebridge Group a estime qu'il y avait une possibilite d'une grande collaboration entre DeepSeek et Huawei pour former le prochain modele AI sur le hardware domestique.

Phelix Lee de Morningstar a déclaré que les puces chinoises pourraient remplacer Nvidia, bien que le passage ne se produise pas soudainement.

Nvidia a développé auparavant des puces H20 avec des capacités de calcul plus faibles afin de pouvoir les vendre en Chine sans violer les restrictions des États-Unis. Cependant, les envois ont continué à baisser.

L’attitude de Pékin à l’égard des importations de H200 n’est pas claire. Nvidia a déclaré qu’elle n’avait pas vendu de H200 en Chine. Lors de la réunion des actionnaires, Huang a dit que l’entreprise n’avait pas encore généré de revenus avec la puce et n’était pas sûre que les importations seraient autorisées.

Au niveau mondial, Nvidia continue de croître fortement en raison de la demande croissante en IA. L’entreprise a estimé ses revenus à environ 91 milliards de dollars entre mai et juillet, en hausse par rapport aux 82 milliards de dollars environ du trimestre précédent, en dehors des revenus de l’informatique de centre de données en Chine.

Les revenus annuels les plus récents d’Nvidia sont de près de 216 milliards de dollars. Huawei a enregistré 126 milliards de dollars pour la période correspondante.

Huawei ne vise pas seulement le marché chinois. L’entreprise, qui est devenue le plus grand fournisseur d’équipements de réseau de télécommunications au monde, opère dans 170 pays et territoires.

Cependant, la capacité de production de puces sophistiquées en Chine n’est toujours pas suffisante pour répondre aux besoins intérieurs. Si la capacité augmente et que les prix deviennent plus compétitifs, l’analyste de Counterpoint Brady Wang estime que les puces chinoises pourraient atteindre des marchés dans des régions telles que l’Asie du Sud-Est.

Selon Wang, la stratégie de la Chine de poursuivre l’autonomie technologique, puis de l’exporter, ne changera probablement pas, peu importe que Nvidia puisse à nouveau vendre ses puces en Chine.