BSI publie Sukuk avec des coupons allant jusqu’à 7,20%

Le président directeur de BSI, Hery Gunardi. (Photo: Doc. Antara)

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) a publié un sukuk basé sur la durabilité (sustainability) ou appelé Sukuk Mudharabah Sustainable première phase avec un imbal ou des coupons offerts entre 6,40% et 7,20% pour une période allant jusqu’à trois ans.

« Habituellement, leurs autres banques émettent des obligations vertes. Mais nous voulons plus que cela. Non seulement le côté vert, mais il y a aussi un côté de la durabilité », a déclaré Hery Gunardi, président directeur de BSI, après l’événement « Public Expose sukuk Mudharabah Sustainable » à Jakarta, cité par Antara, mercredi 15 mai.

Les économies de durabilité en roupies sont proposées dans les offres publiques durables (PUB) d’une valeur totale de 10 000 milliards de roupies avec une première phase d’émission de 3 000 milliards de roupies.

Cet instrument peut être propriété allant de 5 millions de roupies par unité afin qu’il soit abordable pour les jeunes qui viennent d’apprendre à investir. Il existe trois options de tenor offertes, à savoir 1 an ou 370 jours, puis 2 ans et 3 ans.

Pour la série A (370 jours), les coupons proposés sont de 6,40% à 7,10%. Ensuite, la série B (2 ans) est offert avec des coupons de 6,45% à 7,15%, tandis que la série C (3 ans) est de 6,50% à 7,20%. Les paiements des coupons seront effectués trimestriels.

La période d’offres initiale de Sukuk Mudharabah Sustainable commencera du 15 au 30 mai 2024. Une suspension effective de l’OJK devrait être accordée le 7 juin 2024, de sorte que la période d’offres publique se fera du 11 au 12 juin 2024, la suspension et le paiement des investisseurs le 13 juin 2024, le paiement de JLU au éditeur le 14 juin 2024, la distribution le 14 juin 2024, et l’enregistrement sur IDX le 19 juin 2024.

Sukuk de BSI a obtenu l’autorisation de l’Autorité des services financiers (OJK) par l’intermédiaire de POJK n ° 18 de 2023. Sukuk Mudharabah Keberpanjutan a obtenu une note d’idAAA (sy) ou triple A de la charia par PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) avec le cadre de durabilité vérifié par le Centre SDG de l’Université d’Indonésie.

Les sociétés de valeurs mobilières qui sont devenues sous-scripteurs communs comprennent PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas et PT Trim mencegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Les fonds collectés à partir des résultats de l’émission du Sukuk Mudharabah Sustainable seront ensuite utilisés pour le financement d’activités catégoriées comme les activités commerciales environnementales (KUBS) et les activités commerciales environnementales (KUBS).

La société a déclaré que BSI s’est fortement engagée à continuer d’être impliquée dans l’atténuation du changement climatique et le développement durable par le biais de programmes et de financement durable. La société est prête à encourager la transition vers une économie verte grâce à la mise en œuvre d’instruments financiers de la charia axés sur l’ESG.

À cet égard, Hery a déclaré que la présence de Sukuk Sustainable est une innovation qui peut enrichir les instruments financiers de la charia en Indonésie. Sukuk basé sur l’ESG (environnemental, social et gouvernance) devrait être absorbé par les investisseurs institutionnels et du commerce de détail, y compris les jeunes et la génération Z.

En outre, cette innovation est classée comme des instruments qui mettent en avant la durabilité économique ainsi que la contribution de l’SI aux efforts d’atténuation du changement climatique et de réaliser le développement d’une économie verte, et offrent toujours des avantages à la communauté.

BSI a vu le marché mondial des obligations vertes croître rapidement ces dernières années et a lu l’occasion de collaborer avec le nouvel instrument pour financer des projets de durabilité grâce à l’émission de Sukuk Sustainable. BSI réglementera également la gestion et l’utilisation des fonds, l’évaluation et la sélection des projets ainsi que la gestion des résultats et des mécanismes de rapport.

Les données de PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) en septembre 2023 montrent qu’actuellement les investisseurs sur le marché des capitaux en Indonésie sont dominés par les milléniaux et la génération Z âgés de 30 ans et de 31 à 40 ans avec un nombre de plus de 80%.

BSI elle-même dispose d’un portefeuille de financement durable atteignant 59,19 billions de roupies par position en mars 2024 divisée en catégories KRA s’élevant à 12,57 billions de roupies et KUBS de 46,62 billions de roupies.