JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) émettra des obligations durables III Chandra Asri Petrochemical Phase IV en 2021. Le montant principal des obligations à émettre par le conglomérat prajogo pangestu est de 1 000 milliards de roupies.
Dans la page de divulgation d’informations sur la page de la Bourse d’Indonésie (IDX), cotée le mercredi 13 octobre, l’obligation se compose de trois séries, à savoir des obligations de série A, de série B et de série C, chacune pouvant être offerte à 100% du montant principal de l’obligation. Ces obligations sont émises sans warrants à l’exception du jumbo Bond Certificate émis pour le compte de KSEI.
Cette obligation offre au public la possibilité de choisir la série d’obligations, avec les détails suivants :
- Série A: Le montant principal des obligations de série A offertes est de 266,95 milliards de rands avec un taux d’intérêt fixe des obligations de 7,20% par an. La durée d’une obligation de série A est de 5 ans à compter de la date d’émission.
- Série B: Le montant principal des obligations de série B offertes est de 581,50 milliards de rands avec un taux d’intérêt fixe des obligations de 8,20% par an. La durée de l’obligation de série B est de 7 ans à compter de la date d’émission.
- Série C: Le montant principal des obligations de série C offertes est de 151,55 milliards de rands avec un taux d’intérêt fixe des obligations de 9,00% par an. La durée d’une obligation de série C est de 10 ans à compter de la date d’émission
« Les fonds nets obtenus par la Société à partir du produit de cette obligation, après déduction des commissions, des coûts et des dépenses, seront entièrement utilisés à des fins de fonds de roulement », a déclaré chandra asri petrochemical management.
Les souscripteurs d’obligations intérimaires et les souscripteurs d’obligations sont PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia et PT Sinarmas Sekuritas.
Pour répondre aux dispositions de POJK n ° 7/2017 et POJK n ° 49/2020, la société a effectué une notation mise en œuvre par Pefindo. Sur la base des résultats de la notation des titres de créance à long terme conformément à la lettre Pefindo n° RTG-097 / PEF-DIR / IX / 2021 datée du 24 septembre 2021, Pefindo détermine la notation sur les obligations, c’est-à-dire idAA-(Double A Moins), où la notation est valable pour la période du 2 juin 2021 au 1er juin 2022.
Voici le calendrier d’émission des obligations durables III Chandra Asri Petrochemical Phase IV 2021:
- Date d’entrée en vigueur : 13 août 2020
- Période d’appel public à l’épargne : 22 - 26 octobre 2021
- Date d’attribution : 27 octobre 2021
- Date de remboursement Réservation: 29 octobre 2021
- Date de distribution électronique des obligations : 29 octobre 2021
- Date d’inscription sur IDX : 1er novembre 2021
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