BNI Libère Une Obligation AT-1 De 600 Millions De Dollars Américains Pour Des Remboursements De Capital Limités

Illustration. (Photo : Doc. Antara)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) vient de libérer l’obligation de capital supplémentaire de catégorie 1 2021 d’une valeur de 600 millions de dollars américains, soit environ 8,6 billions de IDR (taux de change de 14 299 IDR). Cette opération d’entreprise est publiée avec un taux d’intérêt de 4,3% par an en se référant aux dispositions du règlement S, basé sur la loi américaine sur les valeurs mobilières et enregistré à la Bourse de Singapour.

La directrice financière de BNI, Novita Widya Anggraini, a déclaré que cette étape est la stratégie de l’entreprise pour tirer parti des opportunités qui sont encore très ouvertes ainsi que pour développer l’entreprise.

Selon Novita, son parti se concentre sur le renforcement du capital pour ajouter un coussin dans l’atténuation des risques commerciaux qui peuvent survenir dans un contexte d’incertitude due à la pandémie de COVID-19.

« Nous constatons que les opportunités de développement sont très ouvertes, alors que les capitaux sont encore limités. Par conséquent, nous renforçons notre capital », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse, lundi 4 octobre.

Novita a confirmé que la dernière action avait eu la bénédiction de l’Autorité des services financiers (OJK).

« OJK a approuvé la détermination des fonds provenant de l’émission de l’obligation de capital supplémentaire de catégorie 1 BNI 2021 en tant que capital de base supplémentaire. Cette disposition est en vigueur depuis que la lettre de décision de l’OJK a été publiée le 30 septembre 2021 », a-t-elle déclaré.

En outre, Novita a expliqué que dans la série de plans d’émission, le 16 septembre 2021, la société a terminé la tournée et la tarification d’AT-1 Capital Securities.

Il a été dit qu’au cours du processus de constitution du livre (offre initiale), BNI a reçu une sursouscrite à plus de 1,8 milliard de dollars américains, provenant de l’émission prévue de 600 millions de dollars américains.

Historique d’impression

Il est intéressant de noter que BNI a fait une nouvelle histoire en tant que première banque en Indonésie à émettre des instruments de fonds propres supplémentaires de catégorie 1 et à les offrir à des investisseurs publics étrangers.

Dans le même temps, le produit de l’émission de l’obligation de capital supplémentaire de catégorie 1 de 2021 est également utilisé pour renforcer le capital, augmenter le financement, le financement général des entreprises et renforcer la composition de la structure du fonds à long terme.

Ensuite, les derniers titres de créance de la banque avec le code boursier BBNI sont des instruments financiers qui ont des caractéristiques de capital, sont de nature subordonnée, n’ont pas de période de temps et le paiement des rendements ne peut pas être accumulé (dette subordonnée perpétuelle non cumulative).

« Ce renforcement du capital est notre étape pour intervenir et aller plus vite. Dans des conditions normales, ce type d’accomplissement du capital ne peut être atteint qu’en 2025. Nous serons la première banque en Indonésie à le faire », a conclu Novita.