JAKARTA - Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Finances (Kemenkeu), rapporte que l’Indonésie a racheté huit séries d’obligations mondiales d’une valeur totale de 1,16 milliard de dollars, soit environ 16,49 billions de didrs (taux de change de 14,223 milliards de dollars).
Citant un communiqué de presse de la Direction générale du financement et de la gestion des risques (DJPPR) du ministère des Finances, il a été déclaré que la valeur d’achat avait été décidée après avoir reçu le nombre d’instructions d’appel d’offres reçues pour l’ensemble de la série, qui s’élevait à 2,68 milliards de dollars.
« Il s’agit d’une opération de gestion du passif sur le marché mondial pour la première fois avec un plan d’offre publique d’achat visant à racheter huit séries d’obligations mondiales détenues par des investisseurs », a déclaré DJPPR, mardi 21 septembre.
On dit que les opérations de gestion de la responsabilité pour les titres d’État en devises étrangères sur le marché mondial font partie de l’effort de gestion du portefeuille d’instruments de financement du budget de l’État.
« Dans cette transaction, le gouvernement a réussi à atteindre l’objectif de mise en œuvre de cette opération de gestion du passif, à savoir étendre le profil d’échéance de l’instrument obligataire mondial et éviter que les coûts de la dette ne réduisent les charges d’intérêts, en tirant parti des taux d’intérêt du marché qui sont actuellement relativement bas », a déclaré DJPPR.
Dans le cadre d’une série d’opérations de gestion du passif, le 13 septembre 2021, le gouvernement a affirmé avoir réussi à fixer le prix des obligations mondiales libellées en dollars américains dans le format SEC Shelf Registered.
L’obligation mondiale nominale émise s’est portée à 1,25 milliard USD en deux séries, à savoir :
1. Appuyez à nouveau sur INDON 2.150% 28/07/2031 (série RI0731) pour un montant de 600 millions USD.
2. Nouvelle émission pour une durée de 40 ans de 650 millions USD.
Cette transaction est la dixième émission enregistrée auprès de la SEC en dollars américains.
« En plus de l’objectif général de financement du budget de l’État, le produit net de cette émission sera utilisé pour racheter un certain nombre d’obligations d’État mondiales par le biais de l’opération d’offre publique d’achat mentionnée ci-dessus », a déclaré DJPPR.
Entre-temps, les joint-teneurs de livre et les cogiens-négociants de cette transaction sont BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC et UBS.
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