JAKARTA - Société de transport et de services logistiques, PT Adi Sarana Armada Tbk prévoit d’émettre des obligations convertibles par le biais de capitaux supplémentaires avec droits préventifs (HMETD) ou émission de droits qui est en train de soumettre l’approbation effective de l’OJK.
Le régime prévoit que chaque détenteur de 453 actions anciennes enregistrées le 14 juin 2021 aura droit à 80 nouvelles HMETD, dans lesquelles chaque émission de droits donne droit au détenteur d’acheter une obligation convertible au prix d’exercice IDR 1 200 par action.
Ces obligations convertibles seront convertibles avant la date d’échéance le 25 juin 2023 ou pour une période de deux ans. Le nombre d’obligations convertibles offertes par la société détenue par le conglomérat TP Rachmat est de 600 millions et est zéro coupon et émis sans certificat.
Le directeur du président de l’ASSA, Prodjo Sunarjanto, a révélé que l’ASSA prévoit émettre des obligations convertibles à l’aide de rapports financiers à compter du 31 décembre 2020. La plupart des fonds collectés, soit environ 90,38 %, serviront à rembourser une partie des prêts bancaires que nous prenons en 2019 dans le cadre de l’investissement initial dans le secteur de la messagerie (Anteraja).
« Puis l’acquisition de JBA dans le secteur des ventes aux enchères automobiles. Environ 7,01 pour cent des fonds cibles seront utilisés pour augmenter le fonds de roulement, et les 2,62 pour cent restants seront utilisés comme dépôt de capital pour développer de nouvelles entreprises dans le secteur des services d’entreposage (Titipaja) », a déclaré Prodjo, dans une déclaration écrite reçue le mercredi 28 avril.
Juste pour que vous sachiez, Titipaja est une entreprise de location d’entrepôts (entrepôt de partage) qui dans le monde de la logistique est connu comme le centre d’e-fulfillment. Ses clients sont des vendeurs de biens (vendeurs) sur les plateformes de commerce électronique, le commerce social et les entreprises de biens de consommation, qui changent actuellement leur paysage et commencent à distribuer certains de leurs produits directement aux clients finaux en utilisant les services de livraison d’Anteraja.
Grâce à cette action d’entreprise, la société espère lever 720 milliards d’IDR de fonds. Quant aux obligations convertibles qui ne sont pas prises par les actionnaires de la société, elles seront prises par la SFI (Société financière internationale), qui est membre du Groupe de la Banque mondiale.
En l’espèce, l’IFC agit à titre d’acheteur de secours dans l’exercice des droits préemptifs. Pour les actionnaires qui n’exercent pas leurs droits, leur actionnariat sera dilué à un maximum de 15,01 % après la période PMHMETD.
Si le détenteur d’obligations convertibles ne veut pas l’échanger en actions à la date d’échéance, ASSA paiera la valeur principale des obligations convertibles plus le rendement à l’échéance de 3,5 p. 100 par année, plus 1 p. 100 de la valeur principale des obligations convertibles à la date d’échéance.
« Nous espérons que si le plan d’augmentation de capital par le biais d’obligations convertibles dans le cadre de cette émission de droits se déroule bien, les activités d’ASSA continueront de croître et de poursuivre la réalisation de notre stratégie en faveur de l’économie du partage et des activités technologiques dans le prolongement de nos initiatives au cours des années précédentes. Nous continuerons également à donner la priorité aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes les activités opérationnelles, dont l’une est d’encourager l’utilisation de l’énergie verte dans tous nos piliers d’activité », a conclu Prodjo.
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