JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) prévoit d’émettre des titres d’endettement supérieurs en nombre de dollars américains d’une valeur de 500 millions de dollars américains ou l’équivalent de 7,94 billions de roupies.
Dans une déclaration à Jakarta jeudi, la directrice financière de BBNI, Novita Widya Anggraini, a révélé que le but de l’émission était de diversifier les sources de financement et l’expansion du crédit en devises étrangères.
« Cette émission mondiale d’obligations sera utilisée pour l’expansion des actifs de base avec un résultat optimal qui aura un impact positif sur la condition de performance financière de la Société, tout en augmentant la capacité de la Société pour soutenir le développement des affaires indonésiennes de et de l’étranger », a déclaré Novita, citant Antara.
La délivrance des titres d’endettement supérieurs faisait partie de l’émission du programme de note moyenne en euros formé par la Société le 6 mai 2020, qui a été mis à jour les 22 mars 2021 et le 26 mars 2024 (programme EMTN). En vertu du programme EMTN, la Société peut émettre des titres d’endettement progressivement d’un montant principal allant jusqu’à 2 milliards de dollars américains.
Cette émission d’obligations sera enregistrée dans le trading de valeurs mobilières de Singapour.
La société a nommé BNI Securities, Citigroup et JP Morgan en tant que cadres directeurs conjoints. Pendant ce temps, S&P and Fitch’s ont accordé des notations Baa2, BBB et BBB- à BNI en tant qu’émetteur.
La Société a achevé des activités d’enquête sur le marché et de prélèvements liés à la délivrance prévue de la principale dette le 27 mars 2024.
Le plan d’émission aurait reçu une réponse positive de la part des investisseurs mondiaux, caractérisant une demande excédentaire (over-subsided) allant jusqu’à 6,4 fois le plan de valeur émis lors de la directive initiale des prix (IPG).
« Cette demande excessive des investisseurs mondiaux est une bonne indication du niveau de confiance des investisseurs étrangers dans l’entreprise en regardant la santé fondamentale de la performance et de la transformation en cours dans BNI aujourd’hui, ainsi que la confiance des investisseurs mondiaux dans la santé de l’économie nationale », a déclaré Novita.
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