Utiliser les fonds de provenance de l’introduction en bourse, CGAS construit une usine de GPL

BEI (Photo: Antara)

JAKARTA – PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) a officiellement enregistré des actions à la Bourse d’Indonésie (IDX) comme deuxième émetteur en 2024.

Dans la mise en œuvre du PIB au 2 au 4 janvier 2024, CGAS a libéré des actions au public jusqu’à 531,42 millions de titres d’une valeur nominale de 50 IDR par action, soit l’équivalent de 30% du capital placé et entièrement libéré de la Société.

Le prix de l’offre publique est évalué à 338 IDR par action ou à la limite supérieure au prix de l’offre initiale d’environ 284 IDR par action.

Parallèlement à la mise en œuvre de l’introduction en bourse, la Société a également émis 265,71 millions de warans de série I qui ont rejoint les nouvelles actions de CGAS, avec un ratio de 2:1. Ainsi, chaque détenteur de deux nouveaux actionnaires peut obtenir un warrant, tandis que chaque warrant donne à son détenteur le droit d’acheter des actions CGAS. Avec un prix de mise en œuvre de 306 roupies par warrant, la Société peut obtenir des fonds provenant de la mise en œuvre de la série I d’un maximum de 81,3 milliards de roupies.

Le président directeur de CGAS, Andika Purwonugroho, a déclaré que la décision de mettre en œuvre cette introduction en bourse était une étape de la société visant à accélérer la capacité de financement afin d’accélérer la croissance et de renforcer la stabilité financière.

« Quant à 90% des fonds obtenus lors de ces actions d’entreprise après avoir réduit les coûts d’émission seront utilisés comme fonds d’investissement (capex) pour construire une station GPL dans la zone régionale 7 de Galian Field Tambun 2, tandis que le reste sera utilisé pour le capital de roulement. Pendant ce temps, les fonds obtenus de la mise en œuvre de la série I seront également utilisés comme capital de roulement de la société », a-t-il expliqué dans son communiqué, lundi 8 janvier 2024.

Andika a également déclaré que l’enregistrement des actions CGAS dans l’IDX faisait partie d’une stratégie visant à accroître la capacité de financement, à élargir les activités, à améliorer la gouvernance et le principe d’ouverture de la Société en tant qu’entreprise publique, de sorte que cet effort devrait ajouter une valeur ajoutée pour les parties prenantes de la Société.

Selon Andika, le développement des affaires de CGAS est également conforme aux programmes gouvernementaux liés à la transition énergétique qui donne la priorité au gaz naturel comme source d’énergie avec des niveaux d’émissions inférieurs à celui du carburant pétrolier (BM).

« Nous espérons que la présence de PT Citra Nusantara Gemilang Tbk dans l’IDX offrira une large opportunité à toutes les communautés de pouvoir posséder une société par le biais de la bourse. La présence du CGAS dans l’IDX devrait également encourager le trading d’actions dans l’IDX et devenir une option attrayante pour les investisseurs », a déclaré Andika.

Andika a déclaré qu’à l’avenir, en plus de développer le GPL en utilisant les fonds de production d’introduction en bourse, CGAS prévoit également d’expansion des activités dans plusieurs régions en construisant une nouvelle station de base, à savoir à Grobogan Purwodadi, dans le centre de Java avec une capacité d’usine de 1,5 MMSCFD.

En outre, la station de famille à Majalengka a une capacité d’une usine de 1 MMSCFD, ainsi que la station de famille à Manyar, Gresik, Java Est avec une capacité d’une usine de 2 MMSCFD.

« L’espoir est qu’avec la distribution des emplacements commerciaux, la Société pourra atteindre et servir plus de consommateurs de différents segments », a-t-il souligné.

Andika a également déclaré que jusqu’à présent, CGAS offre des prix compétitifs qui peuvent créer des économies de coûts pour les clients de mesure calibré, afin d’obtenir des résultats de l’utilisation du CNG de manière mesurée et précise.

Le réseau de distribution de la société et des filiales est également répandu sur l’île de Sumatra et de Java, de sorte que le CNG peut maintenant être plus facilement accessible par les clients. CGAS met en œuvre une application SCADA intégrée, afin que les clients puissent s’assurer que la livraison du CNG est régulière.

« Le GPL est un gaz très sûr, car nous utilisons toujours les normes de sécurité les plus élevées pour la distribution de gaz aux clients. L’entreprise effectue toujours une maintenance préventive des équipements tels que PRS (Système de réduction de pression), CNG Tubeskid, GTM, la mesure et le rajeunissement d’équipements, qui sont maintenus et programmé », a déclaré Andika.

En outre, Andika a révélé, grâce à une stratégie de diversification des produits, CGAS estime qu’il peut être une option pour les clients qui recherchent des alternatives au gaz comme source d’énergie pour les besoins industriels, afin de continuer à croître de manière durable et d’apporter une contribution plus bénéfique à la communauté générale.

Andika a déclaré qu’il prévoit de gagner les ventes de 1 000 milliards de roupies au cours des 5 prochaines années, soit d’augmenter près de 4 fois par rapport à 2023.

« Pendant ce temps, le bénéfice net au cours de la même période augmentera jusqu’à 10 fois par rapport à 2022 », a déclaré Andika.

Dans cette action d’entreprise, la direction de CGAS a nommé PT Pilarmas Investindo Sekuritas comme garant pour les émissions d’actifs. Sur la base du calcul de Pilarmas Investindo, en utilisant la méthode de flux de trésorerie décalagé, a déclaré Andika, la gamme d’évaluation d’actifs de 687,02 milliards de roupies a enregistré.

« La méthode de flux de trésorerie décalqué (DCF) utilise l’hypothèse de taux d’intérêt sans risque de 6,4%, de bêta de 1,53, de la prime de risque de l’État de 2,9%, des coûts d’investissement de 13,1%, des coûts d’endettement 8,3%, de la croissance terminal de 3% et de la CACC de 10,85%, », a déclaré Andika.

Le directeur de Pilarmas Investindo, William Siddharta, a déclaré que le fort enthousiasme des gens pour détenir des actions CGAS s’est reflété sur le marché primaire qui a connu une demande excédentaire allant jusqu’à 93,23 fois par rapport à la part de parts centralisées de placement.

« Le résumant des résultats de l’offre publique via le site Web de l’IPO montre qu’il y a un superviseur sur une part de réduction centralisée de 93,23 fois, où les fonds des investisseurs qui sont entrés pour déterminer la part de collusion des actions CGAS ont atteint 2,51 billions de roupies », a déclaré William.

William a en outre souligné que le grand intérêt et la demande du public pour les actions CGAS pendant la période d’offres sur le marché principal ont reflété la confiance des investisseurs dans les activités de la société dans le domaine du échange et de la distribution de gaz respectueuses de l’environnement.