SMF publie sa première émission d’obligations et de biens sociaux en Indonésie

Illustration de roupies (Photo: Doc. Antara)

JAKARTA – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ou SMF a émis des obligations et des sous-sectes ayant une perspective sociale durable qui sont officiellement cotés à la Bourse d’Indonésie en décembre de cette année.

Les obligations et les sous-sectes sociales émis par SMF se composent d’obligations de surveillance sociale durable I phase I en 2023 de 500 milliards de roupies avec un taux d’intérêt de 6,90% pour les ténors de 5 ans et de Sukuk Musyarakah Bertait à une vision sociale durable I phase I pour 2023 d’un montant de 200 milliards de roupies avec un résultat de 6,90 pour cent pour les ténors de 5 ans.

Le président directeur du SMF, Ananta Wiyogo, a déclaré que l’existence de l’obligation sociale et de la collusion sociale durable sont une nouvelle décharge du financement créatif qui a un impact sur l’éducation du pays et la vie des gens, en particulier pour sensibiliser davantage à la question de l’environnement, des problèmes sociaux et de gouvernance (ESG).

Ananta a déclaré que l’émission d’obligations sociales durables est une nouvelle percée sur le marché des capitaux indonésien en tant qu’effort d’expansion du marché et de diversification des produits qui sont préoccupés par la mise en œuvre de l’ESG conformément au mandat du gouvernement.

Pendant ce temps, l’émission des obligations et de la série sociales principales en Indonésie est un engagement de son côté en tant que véhicule de mission spéciale du ministère des Finances pour soutenir les efforts de financement créatifs pour soutenir le financement durable, afin d’alléger le fardeau budgétaire du gouvernement dans le secteur du logement.

« À l’avenir, nous continuerons à nous efforcer de créer de nouvelles sources de financement pour maximiser nos rôles et nos fonctions conformément à l’expansion des mandats du gouvernement », a déclaré Ananta.

Ananta a expliqué que tous les fonds provenant de cette offre publique d’obligations et de sukuk de coopération sociale, après avoir été réduits par les coûts d’émissions, seront utilisés par la Société pour financer les activités de financement du logement et du logement pour augmenter la propriété des maisons et améliorer la disponibilité de projets de logement abordables pour les personnes à faible revenu (MBR).

Les fonds obtenus seront alloués à des flux de fonds qui ont été distribués depuis 2018 par PT SMF. Ceci est conforme au décret du projet de loi n ° 18 de 2023, concernant les exigences sur les droits et les effets sur la dette et les fonds sur la durabilité, dans lequel le financement afin de soutenir le programme de flux de fonds peuvent être formalisés en instruments d’investissement durables (sustainables).

Pendant ce temps, cette émission est également soutenue par la Banque d’État asiatique de développement (ADB) dans le processus d’élaboration d’un cadre d’émission et d’examen externe.

En outre, cette émission est conforme aux normes internationales de l’émission d’obligations sociales de l’Association internationale des marchés des capitaux (ICMMA), dans laquelle les obligations sociales sont l’effet de la dette dont les fonds d’émission sont utilisés pour financer les activités commerciales de l’entreprise ayant un impact social positif.

En ce qui concerne le projet de loi n ° 18 de 2023, les activités commerciales de perspective sociale qui peuvent être financées par cette obligation, l’une d’entre elles est un logement abordable.

Par rapport aux obligations conventionnelles, les obligations sociales ont des différences en se référant à plusieurs paramètres, notamment en premier, dans les paramètres d’utilisation des fonds d’obligations sociales utilisant les fonds limités au financement de la perspective sociale.

Deuxièmement, en ce qui concerne les cadres d’émission d’obligations sociales doivent formaliser un cadre d’émission qui est conforme à certaines normes déjà applicables.

En outre, troisièmement, en termes de paramètres d’examen extérieur, le cadre et la sous-jacente de l’émission d’obligations sociales doivent être examinés par un examinateur extérieur indépendant.

Quatrièmement, en regardant les paramètres de rapport, l’émetteur d’obligation sociale s’engage envers le reportage consiste en la réalisation de l’utilisation des fonds, la réalisation de la réalisation des activités commerciales financées et leur impact.

En outre, cinquièmement, en termes de changement de statut, les obligations sociales sous-jacentes qui ne répondent pas aux critères en tant que portefeuilles de compréhension sociale doivent être redéribuées à d’autres portefeuilles de compréhension sociale.

Ananta a déclaré que jusqu’à présent, les SMF continuent d’améliorer l’accès à la propriété à des logements abordables et abordables pour la communauté afin d’avoir un impact socio-économique réel sur la communauté, dont l’une est le soutien du programme KPR FLPP.

Depuis 2018, le SMF a contribué à réduire le fardeau budgétaire du gouvernement en financant une part de 25% du financement de KPR FLPP, de sorte que le gouvernement ne fournit que 75% du financement total du PPPP au début de 90%.

Pendant ce temps, la source du financement du SMF pour le programme provient du budget des recettes et des dépenses de l’État (APBN) par le biais de la participation au capital néger (PMN) du gouvernement au SMF.

Le PMN a ensuite été mélangé avec les fonds de l’émission de titres d’endettement, puis le total des fonds utilisés pour soutenir le programme KPR FLPP dans la réalisation de l’objectif de subvention de financement de KPR FLPP pour les entreprises à faible revenu (MBR).

Pendant ce temps, du début de l’année à novembre 2023, SMF a réussi à décaisser des fonds d’accompagnement pour soutenir la distribution du KPR FLPP pour MBR de 5,48 billions de roupies, soit l’équivalent de 144 409 maisons. Et cumulé de août 2018 à novembre 2023 SMF a distribué du financement du KPR FLPP de 20,52 billions de roupies, soit 566 059 maisons.