JAKARTA - PT Dharma Polimetal Tbk ou Dharma Group se prépare à prendre la parole à la Bourse d’Indonésie (IDX) en menant une introduction en bourse (IPO). La société, qui est une filiale du groupe Triputra détenue par le conglomérat TP Rachmat, libérera un maximum de 705,88 millions d’actions, soit 15% du capital émis et libéré de la société après l’introduction en bourse.
Sur la base du prospectus, coté le vendredi 19 novembre, la société engagée dans le secteur des composants automobiles propose un prix d’introduction en bourse de l’ordre de 500 à 620 IDR. En conséquence, la société vise de nouveaux fonds d’environ 352,94 milliards IDR à 437,64 milliards IDR.
« En cas d’ordres excédentaires dans l’allocation centralisée, la société émettra un maximum de 125.000.000 représentant un maximum de 2,59% du capital émis et entièrement payé après l’introduction en bourse en supposant qu’il y ait une émission d’actions supplémentaire en raison d’ordres excédentaires dans l’allocation centralisée », a écrit la direction dans le prospectus. .
Parallèlement à l’introduction en bourse, la Société détenait un programme d’allocation d’actions des employés (ESA) pour un maximum de 70,58 millions d’actions, soit 10% du total des actions offertes lors de l’introduction en bourse.
L’émetteur potentiel qui obtiendra le code boursier DRMA prévoit d’absorber 70% des fonds d’introduction en bourse pour les dépenses d’investissement, y compris la construction d’une nouvelle usine dans une zone de 0,48 hectare sur les terres de la société à Cikarang, dans l’ouest de Java. Dharma Group absorbera également 16% des fonds de l’introduction en bourse pour augmenter le capital de ses filiales, à savoir PT Dharma Precision Parts et PT Dharma Controlcable Indonesia.
Sans oublier que jusqu’à 9% des fonds d’introduction en bourse seront utilisés pour augmenter la participation de la société dans PT Dharma Poliplast grâce à l’achat d’actions de Thio Yudi Suherman un maximum de 44%. Actuellement, la participation de la société dans la filiale est d’environ 55% et sera de 99%.
Pour information, Dharma Group a été fondé en 1989, engagé dans le commerce des composants automobiles pour motos et voitures. Dharma Group fait désormais partie d’une chaîne d’approvisionnement automobile intégrée avec des produits de pièces de rechange et de composants innovants et de qualité conformes aux normes des fabricants de classe mondiale.
En tant que filiale du groupe Triputra, la société possède une expérience de gestion expérimentée dans l’industrie automobile nationale. Pendant ce temps, PT CIMB Niaga Sekuritas et PT Sucor Sekuritas sont les souscripteurs pour l’émission de l’introduction en bourse de Dharma Group.
Voici le calendrier d’introduction en bourse de la société:
- Période de l’offre initiale : du 19 au 30 novembre 2021
- Date d’entrée en vigueur estimée : 8 décembre 2021
- Période estimée du premier appel public à l’épargne : du 9 au 15 décembre 2021
- Date d’attribution estimée : 15 décembre 2021
- Date estimée de distribution électronique des actions : 16 décembre 2021
- Date de cotation estimée à la Bourse d’Indonésie : 17 décembre 2021.
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