طرح 25 في المائة من الأسهم للجمهور ، تبدأ شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية عملية الاكتتاب العام لبناء سجل الأوامر
جاكرتا - ستقوم PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ، إحدى أكبر شركات الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا والعالم من حيث القدرة المركبة ، بتنفيذ طرح عام أولي (IPO) من خلال إطلاق 25 في المائة كحد أقصى من الأسهم للجمهور من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بعد الاكتتاب العام.
عقدت PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) عرضا عاما في جاكرتا يوم الأربعاء 1 يناير. حصلت PGE ، التي تلقت الدعم الكامل من الشركة الأم لشركة PT Pertamina (Persero) ، على شهادة إعلان نشرة الإصدار Ringkas و / أو تنفيذ العروض الأولية من هيئة الخدمات المالية (OJK) في 31 يناير 2023.
ستنفذ PGE فترة العرض الأولي في 1 فبراير 2023 حتى 9 فبراير 2023. ستقوم PGE بإصدار 10,350,000,000 (عشرة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليونا) كحد أقصى من الأسهم العادية بالاسم بسعر طرح يتراوح بين 820 روبية و 945 روبية.
من خلال خطة الاكتتاب العام ، تستهدف PGE الحد الأقصى للعائدات 9.78 تريليون روبية إندونيسية. سيتم استخدام تخصيص العائدات من تنفيذ الاكتتاب العام من قبل PGE للنفقات الرأسمالية (Capex) وسداد بعض تسهيلات القروض.
كما تخصص PGE بحد أقصى 1.50 في المائة أو بحد أقصى 630,398,000 سهم من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بعد الطرح العام لبرنامج خيار شراء الأسهم للإدارة والموظفين (MESOP). تتوافق هذه السياسة مع قرار المساهمين بطريقة دائرية في 27 يناير 2022.
من المتوقع الحصول على خطاب OJK الفعال بشأن بيان تسجيل الاكتتاب العام لشركة PGE في 16 فبراير 2023 ، بحيث من المقرر أن تكون فترة الطرح العام الأولي لأسهم PGE في 20 فبراير 2023 حتى 22 فبراير 2023. سيتم إدراج الأسهم الأولية في اللوحة الرئيسية لبورصة إندونيسيا (IDX) في 24 فبراير 2023.
في الاكتتاب العام الأولي ، عينت PGE PT Mandiri Sekuritas و PT CLSA Sekuritas Indonesia و PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia كمكتتبين لإصدار الأوراق المالية. كما عينت PGE CLSA و Credit Suisse و HSBC كوكلاء بيع دوليين.
وأوضح أحمد يونيارتو ، رئيس شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية ، أن PGE هي واحدة من أكبر شركات الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا وتقاس عالميا بالقدرة المركبة. الاحتمال القوي هو أن آفاق PGE مدعومة أيضا باحتياطيات وموارد كبيرة.
وقال أحمد إن PGE لها دور كبير لكل من برتامينا وإندونيسيا. تدير PGE حاليا 13 منطقة عمل للطاقة الحرارية الأرضية (WKP) موزعة على 6 مناطق بسعة مركبة ذاتية التشغيل تبلغ 672 ميجاوات و 1,205 ميجاوات تتم إدارتها من خلال عقد تشغيل مشترك (JOC).
تساهم قدرة الطاقة الحرارية الأرضية المثبتة في منطقة عمل PGE بحوالي 82٪ من إجمالي الطاقة الحرارية الأرضية المركبة في إندونيسيا ، مع إمكانية الموافقة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 9.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. نجح الاستخدام الذي قامت به PGE من الطاقة الحرارية الأرضية في جعل 2,085,000 منزل في إندونيسيا مكهربة.
كما تطمح شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية إلى زيادة قاعدة قدرتها المركبة من 672 ميجاوات إلى 1,272 ميجاوات في عام 2027. تتماشى هذه الخطوة مع مهمة أن نصبح شركة طاقة رائدة صديقة للبيئة.
"تتمتع PGE بسجل حافل ومثبت في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية وتوليد الطاقة" ، أوضح أحمد للطاقم الإعلامي.
تتمتع شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية بسجل حافل بالأداء المالي. بلغت إيرادات PGE 287 مليون دولار أمريكي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 أو نمت بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.
يواصل تقرير نمو الإيرادات هذا الاتجاه الإيجابي لأداء الخط الأعلى لشركة PGE في آخر 3 سنوات أو في النطاق 2019 - 2021. تم تسجيل أن الإيرادات السنوية هي 328 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ، و 354 مليون دولار أمريكي في عام 2020 ، و 369 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
وتماشيا مع نمو الإيرادات، سجلت PGE زيادة كبيرة في صافي الربح بنسبة 67.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 111 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2022. كما ارتفع هامش الربح الصافي (NPM) من 24 في المائة في الربع الثالث من عام 2021 إلى 38.8 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2022.
يتم دعم الأداء القوي لشركة PGE من خلال اتفاقية عقد طويلة الأجل أو بمعدل أكثر من 20 عاما مع PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) أو PLN كمتعهد واحد. يضمن هذا الموقف أيضا التدفق النقدي الذي يمكن التنبؤ به.
وأوضح أن "PGE لديها علاقة جيدة وواسعة مع PLN وتمكنت تاريخيا من إعادة التفاوض على الأسعار التعاقدية الحالية مع PLN".
يصبح السجل المالي القوي رأس مال PGE لاغتنام الفرص لصناعة p anas على الأرض في المستقبل. تقدر Wood Majol 3.4 جيجاوات إضافية من الطاقة الحرارية الأرضية في العقد المقبل.
وأضاف أحمد أن التزام PGE الكبير بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يتماشى أيضا مع جدول الأعمال الوطني لإزالة الكربون. نشرت الحكومة الإندونيسية خارطة طريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية (NZE) بحلول عام 2060.
كما جاء دعم كبير ل PGE من الحكومة من خلال وزارة الشركات المملوكة للدولة. كما ذكر وزير الشركات المملوكة للدولة إريك ثوهير سابقا الإمكانات الكبيرة للطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا ، والتي تصل إلى 24 جيجاوات إذا تم تحويلها إلى كهرباء.
وقال إريك إن دعم PGE يهدف أيضا إلى توليد كهرباء صديقة للبيئة بأسعار تنافسية. ومن المتوقع أيضا ألا يؤدي وجود الطاقة الحرارية الأرضية إلى زيادة العبء الحكومي على تكاليف إنتاج الكهرباء.