شركة تابعة لشركة Sinarmas مقرها في سنغافورة مملوكة من قبل مجموعة Eka Tjipta Widjaja تنجح في جمع 6.8 تريليون روبية إندونيسية من إصدار حقوق الملكية الفكرية
جاكرتا تمكنت مجموعة سينارماس، من خلال شركتها التابعة في أستراليا، المملوكة لمجموعة "إيكا تجيبتا ويدجاجا" الراحلة" (Stanmore Resources Ltd)، من كسب 656 مليون دينار (حوالي 6.8 تريليون روبية إندونيسية) من خلال إصدار أسهم جديدة في إطار نظام عرض الاستحقاقات المؤسسية. هذا الإجراء هو جزء من حملة لجمع التبرعات لتمويل الاستحواذ على حصة 80 في المائة في BHP Mitsui Coal Pty Ltd (BMC).
عرض الاستحقاق النسبي أو الذي يطلق عليه أحيانا إصدار حقوق هو طرح أسهم جديد ، حيث يحق للمساهمين شراء الأسهم بسعر ثابت.
في هذا الإجراء المؤسسي ، عرضت Stanmore Resource أسهما جديدة بسعر 1.10 دولار أسترالي بنسبة 7 أسهم جديدة لكل 5 أسهم يملكها المساهمون. تم تنفيذ فترة بناء دفتر العجز المؤسسي لطرح الأسهم في 3 مارس 2022.
ونتيجة لذلك، حصل ستانمور على حوالي 656 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 94.6 في المائة من إجمالي هدف الإصدار لطرح الأسهم الجديدة، والذي بلغ 694 مليون دولار أسترالي أو 506 ملايين دولار أمريكي. علاوة على ذلك ، من المقرر أن تكون فترة تخصيص وتداول أسهم ستانمور الجديدة في البورصة الأسترالية (ASX) في 17 مارس 2022. وتقدر إدارة ستانمور أيضا دعم المساهمين في هذا العمل المؤسسي.
"إن الدعم الساحق من المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد هو تأييد حقيقي لاقتراح القيمة الذي يقدمه الاستحواذ على BMC ، ستانمور متحمس للترحيب بالعديد من المستثمرين الجدد" ، قال مارسيلو ماتوس ، العضو المنتدب لشركة ستانمور في بيان رسمي ، نقلا عن يوم الأربعاء ، 9 مارس.
وكما أعلن سابقا، بلغت قيمة الاستحواذ على 80 في المائة من أسهم BMC 1.35 مليار سهم، أي ما يقرب من 19.3 تريليون روبية إندونيسية (بافتراض سعر صرف 14.300 روبية إندونيسية لكل دولار أمريكي). وبصرف النظر عن شركة ستانمور ريسورسز، تسعى الشركة الأم، غولدن إنيرجي آند ريسورسز المحدودة (GEAR)، المدرجة في بورصة سنغافورة، إلى الحصول على تمويل لمرفق BMC.
تقوم GEAR بجمع الأموال من خلال إصدار سندات عالمية بقيمة 90 مليون دولار سعودي. حددت GEAR قسيمة سندات عالمية نهائية بنسبة 8.5 في المائة سنويا وستستحق في 14 مايو 2026. وسيتم إصدار هذه السندات العالمية الجديدة في 9 مارس 2022. "سيتم دمج هذه الملاحظات مع الملاحظات العليا للشركة الصادرة في 14 مايو 2021. بقيمة 285 مليون دولار أمريكي" ، كتبت إدارة GEAR في إفصاح عن المعلومات في بورصة سنغافورة ، الاثنين 9 مارس.
سيتم ضمان هذه المذكرة دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه من قبل Golden Investments (أستراليا) Pte Ltd (GIAPL). وستمنح عائدات إصدار السندات إلى المعهد كشكل من أشكال الدفع لشراء أسهم جديدة في الرابطة.
في النهاية ، ستستخدم GIAPL الأموال لغرض الحصول على أسهم BMC. وفي الوقت نفسه ، ستأتي مصادر التمويل الأخرى للاستحواذ على BMC أيضا من تسهيل القرض والنقد الداخلي لشركة Stanmo.
بشكل عام ، تتوقع إدارة GEAR إتمام عملية الاستحواذ على BMC في منتصف عام 2022. تمت الموافقة على هذا الاستحواذ من قبل مساهمي الشركة الأم ل GEAR ، وهي PT Dian Swastatica Sentosa Tbk (DSSA) في 23 فبراير 2022.