من أجل سداد بعض ديونها الفرعية ، TBG المملوكة من قبل التكتل إدوين Soeryadjaya وساندياغا أونو إعادة إصدار Rp2.2 تريليون السندات
جاكرتا - استأنفت شركة أبراج مجموعة ساراتوغا المملوكة للتكتل إدوين سورياديا وساندياغا أونو، أو بي تي تاور بيرساما للبنية التحتية Tbk (TBIG) أو TBG إصدار السندات. هذه المرة انها تساوي Rp2.2 تريليون.
هذه السندات هي جزء من السندات المستدامة V مع صندوق مستهدف قدره 15 تريليون روبية.
نقلا عن وثيقة العرض الصادرة عن الشركة، الاثنين 14 فبراير، وتنقسم السندات بعنوان السندات المستدامة المرحلة الخامسة الثالثة إلى سلسلتين. سلسلة A Rp1.7 تريليون بفائدة 3.75 في المئة توقيت 370 يوما من تاريخ الإصدار.
في حين أن سلسلة B Rp500 مليار فائدة بنسبة 5.9 في المئة سوف تنضج 3 سنوات من تاريخ الانبعاثات.
وسيتم عرض هذه السندات على المستثمرين في 24-25 فبراير، مع تاريخ التخصيص في 1 مارس، وإدراجها في بورصة إندونيسيا في 4 مارس 2022.
وأوضحت الشركة أن الأموال التي تم الحصول عليها من إصدار السندات، سيتم إعارتها من قبل فرعها بي تي تاور بيرساما (TB) لسداد بعض التزاماتها المالية، المتعلقة بتسهيلات القروض الدوارة بقيمة 275 مليون دولار أمريكي بتاريخ 20 يناير 2021 والتي سيتم سدادها للدائنين من خلال يونايتد أوفرسي بنك المحدودة كوكلاء.
اعتبارا من 11 فبراير 2022، تم تسجيل رصيد المسؤولية المالية للسل في تسهيلات القروض الدوارة في اتفاقية التسهيلات الأمريكية 275 مليون دولار أمريكي بمبلغ 265 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 3.8 تريليون روبية. وفي وقت لاحق، سيترك المرفق 1.6 تريليون روبية.
افتراض سعر الصرف المستخدم لترجمة الالتزامات المالية المقومة بالدولار الأمريكي هو سعر الصرف المركزي لبنك إندونيسيا اعتبارا من 11 فبراير 2022 وهو 14,344 روبية للدولار الأمريكي.
وبالنظر إلى الالتزامات المالية التي يتعين دفعها بالدولار الأمريكي، سيتم تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها من عائدات إصدار السندات إلى دولار أمريكي بسعر صرف الروبية مقابل الدولار الأمريكي الساري في تاريخ الدفع.
ثم يتم توجيه الأموال إلى السل في شكل قروض تستحق في موعد لا يتجاوز 3 سنوات بسعر فائدة أدنى لسعر الفائدة على السندات. سيتم تحديد الشروط والأحكام المقبولة عموما في وقت لاحق بشرط طول الذراعين.
وإذا أعيدت الأموال التي أقرضتها شركة TBG للسل، فإن الشركة ستستخدم الأموال في مدفوعات الديون في المستقبل.