جاكرتا - نجحت PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) أو PT SMI في تحديد سعر إصدار سندات دولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات في شكل ملاحظات سعر ثابت غير مضمون رفيع المستوى.
يمثل هذا الإصدار دفعة لعودة PT SMI إلى سوق السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي بعد آخر مرة أجرت فيها عملية إصدار في عام 2021.
سجلت الصفقة أوسع هوامش تنافسية حققتها مؤسسة مالية غير مصرفية إندونيسية لمدة 5 سنوات. هذا الإنجاز يؤكد أيضا موقف PT SMI كمنظمة ذات جودة ائتمانية متميزة على المستوى الإقليمي.
وقد تم إصدار السندات من خلال برنامج إتش إم إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم إتش إم
في 6 مايو 2026 ، أعلنت PT SMI رسميا تفويض المعاملة لخطط إصدار سندات أولوية غير مضمونة بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات في شكل Reg S (Cat 1).
وفي اليوم نفسه، عقدت PT SMI سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المستثمرين المؤسسيين المختارين في آسيا وأوروبا، وحظيت الأحداث بردود فعل إيجابية ومصالح استثمارية قوية منذ البداية.
وبسبب ارتفاع حماس المستثمرين، تم الإعلان عن إرشادات الأسعار الأولية في نطاق 5.45 في المائة عند افتتاح سوق آسيا في 7 مايو 2026.
سجلت طلبات المستثمرين على السندات ارتفاعا كبيرا، حيث تم إنشاء قائمة طلبات كبيرة ومتنوعة بشكل جيد، بحيث تمكنت PT SMI من إجراء التكيفات السعرية بشكل كبير.
ثم تم تحديد الإرشادات النهائية للأسعار النهائية عند مستوى 5.10 في المائة، وفي نهاية جلسة آسيا، تم إصدار السندات بزيادة عائدات قدرها 5.10 في المائة، أو انخفاضا قدره 35 نقطة أساس مقارنة بالإرشادات الأولية للأسعار. وهذا يعكس ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين في PT SMI.
وتم إغلاق قائمة الطلبات النهائية مع طلب إجمالي يزيد عن 2.2 مليار دولار أمريكي من 119 مستثمرا، وهو ما يعادل زيادة التجاوز بنسبة 7.3 مرات عن هدف الإصدار البالغ 300 مليون دولار أمريكي.
من الناحية الجغرافية، يهيمن المستثمرون الآسيويون على تخصيص 87 في المائة، بينما ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 13 في المائة. استنادا إلى نوع المستثمر، فإن صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار هي أكبر مجموعة بنسبة 74 في المائة، تليها البنوك المركزية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 14 في المائة، والقطاع المصرفي بنسبة 10 في المائة، والمصارف الخاصة والمستثمرين الآخرين بنسبة 2 في المائة.
ويشير هذا التنوع والنوعية العالية لمستثمري PT SMI إلى الثقة القوية والمستمرة من المستثمرين العالميين في PT SMI، وكذلك في توقعات نمو البنية التحتية والاقتصاد الإندونيسي على المدى الطويل.
في هذه الصفقة، عمل بنك DBS المحدود كمنسق عالمي وحيد. وفي الوقت نفسه، تم تكليف بنك DBS المحدود وBNI Securities وDeutsche Bank وMizuho وMUFG وStandard Chartered Bank كمشرفين كتابيين مشتركين ومديري رئيسيين مشتركين.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
