جاكرتا - عززت PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) هيكل رأس المال لديها من خلال إصدار سندات رأس المال غير التراكمي الدائم من الدرجة 1 الإضافية (AT1) بقيمة 700 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 11.9 تريليون روبية إندونيسية في 15 أبريل 2026.
وقد حظيت هذه الإجراءات المؤسسية بردود فعل إيجابية من المستثمرين العالميين مع مستوى طلب بلغ أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي أو تجاوز الطلب (oversubscribe) حتى 3.6 مرات.
وقال سكرتير الشركة لشركة BNI Okki Rushartomo إن هذا الإصدار هو الثاني الذي قامت به الشركة بعد أن أصدرت سابقا صكوكا مماثلة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
وقال في بيان مكتوب يوم الأربعاء 29 أبريل نيسان "كواحدة من البنوك النظامية في إندونيسيا، تريد BNI التأكد من أن دورها كوكيل لنمو الاقتصاد الوطني يمكن أن يصبح أكثر قوة من خلال هيكل رأس المال القوي".
ووفقا لأوكي، فإن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية BNI في تحسين المرونة في ظل ديناميات الاقتصاد العالمي وفي الوقت نفسه تعزيز الأساس لدعم النمو المستدام للأعمال التجارية.
يتميز الصكوك AT1 التي تم إصدارها بخصائص كإضافات رأس المال التبعية ، بدون استحقاق (دائم) ، فضلا عن دفع عوائد غير تراكمية.
ويجري الإصدار وفقا لأحكام لائحة S (Reg S) في قانون الأوراق المالية الأمريكي وسجل في سوق سنغافورة (SGX) ، مما يشير إلى وصول BNI إلى الأسواق المالية الدولية على نطاق أوسع. ويعكس ارتفاع اهتمام المستثمرين أيضا الثقة في الأساسيات وآفاق أداء الشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن قاعدة المستثمرين في هذا الإصدار متنوعة بشكل متزايد ، وتشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا يدل على تزايد جاذبية أدوات التمويل من BNI في أعين المستثمرين العالميين.
وكجزء من إدارة هيكل رأس المال، أعلنت بنك بيه إنغيزي أيضا عن خطة إعادة شراء (شراء) للأدوات AT1 التي تم إصدارها في عام 2021 من خلال آلية العرض العلني حوالي 94.7 في المائة من إجمالي AT1 القائم.
وقد اتخذت هذه الخطوة لتحسين تكوين رأس المال الإجمالي.
وأضاف أوكي: "إن نجاح إصدار AT1 يؤكد موقف بنك باني كواحد من البنوك الوطنية النشطة في استخدام أدوات السوق العالمية لتعزيز رأس المال".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
