جاكرتا - تستعد شركة Mnc Group المملوكة للتكتل Hary Tanoesoedibjo PT Global Mediacom Tbk (BMTR) لإجراءات مؤسسية لإعادة تمويل العديد من السندات التي تستحق هذا العام. وتكمن الحيلة في إعادة إصدار سندات دين جديدة.
نقلا عن وثيقة الشركة ، الاثنين 27 يونيو ، تخطط Global Mediacom لإصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 تريليون روبية إندونيسية. ويتكون هذا المبلغ من السندات المستدامة المرحلة الثالثة بقيمة 700 مليار روبية إندونيسية والصكوك الإجارة بيركلانجوتان المرحلة الثالثة من المرحلة الأولى بقيمة 500 مليار روبية إندونيسية.
وتعد السندات جزءا من سندات تسجيل الرف الثالثة لشركة جلوبال ميدياكوم بصندوق مستهدف بقيمة 1.3 تريليون روبية إندونيسية. وفي الوقت نفسه، تعد الصكوك جزءا من الصكوك المستدامة "إجارة III Global Mediacom" بصندوق مستهدف بقيمة 900 مليار روبية إندونيسية.
وبالتفصيل، ستقسم المرحلة الأولى من المرحلة الأولى من سند تسجيل الرف إلى ثلاث مجموعات. ومن بينها السلسلة (أ) بقيمة 312.67 مليار روبية إندونيسية بسعر فائدة 8.5 في المائة، والسلسلة (ب) بقيمة 217.82 مليار روبية إندونيسية بفائدة 10 في المائة، والسلسلة (ج) بقيمة 169.5 مليار روبية إندونيسية بفائدة قدرها 11 في المائة.
في حين أن المرحلة الأولى من إجارة صكوك بيركلانجوتان الثالثة تنقسم أيضا إلى ثلاث مجموعات. من بين أمور أخرى ، السلسلة A من 220.16 مليار روبية إندونيسية مع أقساط مقابل الإجارة بقيمة 18.71 مليار روبية إندونيسية ، والسلسلة B من 269.63 مليار روبية إندونيسية مع أقساط مقابل إجارة بقيمة 26.96 مليار روبية إندونيسية ، والسلسلة C من 10.21 مليار روبية إندونيسية مع أقساط مقابل إجارة بقيمة 1.12 مليار روبية إندونيسية.
ووفقا للتفسير السابق، سيتم استخدام عائدات السندات والصكوك لإعادة تمويل سندات الدين المستحقة. واحد منهم هو سندات تسجيل الرف المرحلة الأولى من سلسلة 2017 A بقيمة 804.8 مليار روبية إندونيسية بسعر فائدة 11.5 في المائة سوف تستحق في 7 يوليو 2022.
وبالمثل، فإن الصكوك التي سيتم استخدامها لسداد المرحلة الأولى من الإجارة المستدامة للصكوك في السلسلة A لعام 2017 بقيمة 213.05 مليار روبية إندونيسية مع أقساط مقابل 12.73 مليار روبية إندونيسية ستستحق في 7 يوليو 2022.
أما بالنسبة لإصدار السندات والصكوك هذه المرة، فقد تلقت الشركة بيانا ساري المفعول في 24 يونيو مع فترة طرح تتراوح بين 27 و30 يونيو ليتم إدراجها في بورصة إندونيسيا (IDX) في 6 يوليو 2022.
وكمعلومات إضافية، عينت غلوبال ميدياكوم الشركات متعددة الجنسيات سيكوريتاس، وباهانا سيكوريتاس، وسوكور سيكوريتاس، وبري داناريكسا سيكوريتاس، وشينهان سيكوريتاس إندونيسيا كضامنين لإصدار السندات والصكوك.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
