雅加达 - 印度尼西亚政府推出了第一笔中国仁民比(CNH)外币或Dim Sum Bonds的政府债券(SUN)。
Dim Sum Bonds首次通过SEC盾注册格式,设法筹集了60亿元人民币或约13.9万亿印尼盾(假设汇率为每CNH2,328印尼盾)。
该交易标志着政府十八次成功发行SEC注册格式的全球债券。
同时,Dim Sum Bonds分两个系列发行,即第一个是5年期(RICNH1030)债券,价值35亿元人民币,到期日为2030年10月31日,息票固定率为2.5%。
其次,期限为10年(RICNH1035)价值25亿元人民币,固定息票率为2.9%,到期日为2035年10月31日。
财政部融资和风险管理总局(DJPPR)表示,发行于2025年10月23日进行,结算日期为2025年10月31日。发行收益将用于为2025年国家预算的需求提供资金,并扩大全球投资者基础。
“该出版物已成功吸引了包括中国沿海投资者在内的全球投资者的广泛兴趣,最终订单簿总额为180亿新浪,”他在10月27日星期一援引的一份书面声明中说。
投资者的高度兴趣使政府能够设定比初始价格指引水平更具竞争力的最终收益率,期限为5年,期限为10年减少45个基点(bps),期限为40个基点(bps)。
因此,5年期期限的最终收益率为2.5%,而10年期限为2.9%。此次发布是加强未来中国投资者投资增加潜力的重要里程碑。
印度尼西亚政府首次发行Dim Sum Bonds是使国家预算融资多样化以及扩大全球投资者基础的努力之一。
与此同时,包括中国国内投资者在内的投资者的高度兴趣反映了投资者对印尼经济稳定、增长前景和财政管理可信度的信心。
这些债券发行的收益通常用于为2025年国家预算提供资金。
这些发行债券的评级为Moody's Baa2,Stard&Poor's BBB和Fitch的BBB,并将在新加坡证券交易有限公司(SGX-ST)上市。
中国央行、 HSBC 和 标准充税 银行 在此次交易中担任联合首席管理者。
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