雅加达 - 印度尼西亚共和国政府已成功进行了价值22亿美元的Sukuk Global交易,包括11亿美元的5年期和11亿美元的10年期(绿色Sukuk)形式的Reg S/144A信托证书,分别于2030年和2035年到期。
该交易是印度尼西亚共和国政府在2025年在全球金融市场上第三次发行,此前两次发行为美元,欧元和JPY。
这也表明,投资者对印度尼西亚共和国政府以各种货币发行的金融工具的兴趣仍然很高。
作为印尼共和国政府对绿色和可持续融资的奉献精神和长期承诺的证明,以及减缓和适应气候变化的努力的一部分,10年期是印度尼西亚共和国政府以绿色资产的形式提供基础的绿色系列。
绿色伊斯兰债券的发行是基于可持续政府证券框架,该框架根据可持续惠券的第二方意见提到了国际标准。因此,自2018年首次发行以来,政府总共发行了77亿美元的全球绿色伊斯兰债券。
具体细节是12.5亿美元(2018年)、7.5亿美元(2019年)、7.5亿美元(2020年)、7.5亿美元(2021年)、15亿美元(2022年)、10亿美元(2023年)、6亿美元(2024年)和11亿美元(2025年)。
Sukuk Global将由印度尼西亚共和国政府通过SBSN Indonesia III(“PPSI-III”)发行公司发行,这是印度尼西亚共和国政府成立的法律实体,专门用于在国际市场上以外币发行国家伊斯兰教法证券。
Sukuk Global使用Wakalah合同结构,并获得了国家伊斯兰教法委员会 - 印度尼西亚Ulema理事会,Khalij(UK)Limited,Deutsche Bank AG的Sharia顾问,新加坡分行,迪拜伊斯兰银行PSJC的内部Sharia监督委员会(ISSC),HSBC全球伊斯兰教法监督委员会以及PT Mandiri Sekuritas的Sharia顾问的伊斯兰教法意见。
利用建设性的市场条件和未来潜在的市场不确定性,政府于2025年7月16日宣布开设交易。该报价从一开始就吸引了强烈的投资者兴趣,第一小时的订单簿和合并的订单簿达到了70亿美元的峰值需求。
此次交易符合政府2025年为国家预算提供资金的战略。此次交易的成功也反映了各种全球投资者对印尼经济基本面的高度兴趣和信任,以及印尼政府管理的国家预算的可信度和绩效。
Sukuk Global Setelmen将于2025年7月23日进行,并将在新加坡证券交易有限公司和纳斯达克迪拜上市。每个期限都将获得Moody's Investor Service的Baa2评级,S&P全球评级服务的BBB和惠誉评级的BBB。
BofA Securities,德意志银行,迪拜伊斯兰银行,HSBC和Mandiri Securities担任联合首席经理和联合会计师。PT BRI Danareksa Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk是此次交易的联合经理。
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