雅加达 - PT Bank Mandiri Tbk(BMRI)已成功从全球债券发行中筹集了8亿美元或约13.18万亿印尼盾(汇率为16.480印尼盾),这笔交易标志着曼迪里银行自2023年以来重返国际债券市场。
该债券是曼迪里银行拥有的40亿美元的欧中期票据计划的一部分,以Regation S格式发行。
曼迪里银行(Bank Mandiri)财政部和国际银行总监Eka Fitria表示,全球债券的发行在簿记过程中获得了3,5多余的需求或超额支出。
本债务证券的期限为3年,以4.90%的息票发行,并在新加坡交易所上市。
Eka表示,发行债务证券的收益将用于公司业务的发展。
此外,Eka表示,该交易是印尼银行有史以来以美元计价的债务证券的发行。
“这封债务证券是以曼迪里银行全球债券发行史上最低的差距发行的,即美国财政部(UST)3年+ 113 bps,”他在3月20日星期四的一份声明中说。
他表示,这一成功是一项成就,也证明投资者对曼迪里银行的业绩有高度的信心,以及对曼迪里银行未来稳定性和潜在增长的信心,即使在全球和国内市场的不确定性中。
“投资者信心的积极性也反映在于,Moody's设定了Baa2评级,S&P提供BBB评级,”他解释说。
Eka表示,购买债务证券的投资者以发行总分配的79%的基金管理员和资产管理者为主,银行和金融机构占13%,保险公司占4%,主权财富基金占3%,私人银行和公司占1%。
另一方面,Eka表示,来自亚洲的投资者占75%,来自欧洲,中东和非洲(EMEA)的投资者占25%。
与此同时,HSBC,J.P Morgan,Mandiri Securities和MUFG是此次交易的联合会计师和联合首席经理。
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