日本 - 日本公司,即Shikoku Electric Power Company Incorporated(Yonden)通过其子公司SEP International Netherlands BV(SEPI)将很快接管16.2亿股,相当于PT Hero Global Investment Tbk(HGII)实收资本的25%。
参考招股说明书,本交易将在IPO后最多一个月进行。
PT Hero Global Investment Tbk(HGII)已于2025年1月9日在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。
交易以HGII首次公开募股(IPO)的价格进行,每股200印尼盾,因此此次交易的总价值达到3250亿印尼盾。
与此同时,此交易此前已商定并包含在HGII和Yonden股东于2024年底签署的有条件出售和普查协议(CSPA)中。
“随着Yonden的加入,HGII股份的组成成为55%,由公司创始人作为控股人拥有,Yonden占25%,然后公众占20%,”PT Hero Global Investment Tbk总裁Robin Sunyoto在一份声明中表示,周四,1月23日。
Robin解释说,Yonden是一家在东京股市上市的公司,股票代码TYO:9507,成立于1951年,其核心电力供应商业务在日本芝库地区发电和销售电力,拥有来自水电,热,核和太阳能的5,332兆瓦发电厂组合。
根据Yonden截至2024年3月31日的财务报表,Yonden的总资产为167万亿印尼盾,运营收入约为81万亿印尼盾。
Yonden投资于阿曼,卡塔尔,智利,美国,阿拉伯联合酋长国,沙特阿拉伯,缅甸和越南等外国能源公司。
“Yonden是HGII加快印度尼西亚可再生能源增长的战略伙伴关系,”他解释说。
Robin表示,Yonden在发电厂的建设,运营和维护(运营和维护)方面的技术支持和经验将加强HGII确保稳定和高效发电厂性能的能力。
此外,罗宾表示,他的政党的目标也是到2031年拥有和管理总容量为100兆瓦的新能源和可再生能源(EBT)工厂。
Robin表示,HGII在IDX上的正式上市是公司改善清洁能源结构的重要里程碑。
据他介绍,这一步骤符合政府到2060年实现净零排放的承诺和目标。
“HGII扩大其环保能源业务的承诺也符合政府加快新能源和可再生能源的承诺,”他解释说。
罗宾表示,HGII的IPO基金2600亿印尼盾将用于建设新的可再生能源,即容量为25兆瓦(MW)的水力发电厂(PLTA)和容量为10兆瓦的迷你水力发电厂(PLTM),两者都位于北苏门答腊。
他解释说,25兆瓦的PLTA预计将于2025年开始建设,而10兆瓦的PLTM预计将于2026年开始建设。
这两座水电站的目标是在2028年商业运营。
总体而言,HGII将在未来6年内建造总容量为58兆瓦的水电站和其他类型的NRE工厂,即生物质(8兆瓦),生物天然气(6兆瓦)和太阳能(10兆瓦)。
Robin解释说,该开发项目旨在加强公司在印度尼西亚开发清洁能源方面的地位。
「HGIIIPO的资金将用于扩大NRE工厂。HGII的目标是在2031年拥有和管理总容量为100兆瓦的NRE工厂,“他说。
英雄全球投资在IPO总额6,500,000,000股后发行了1,300,000,000股普通股,占已发行和全额实收资本总额的20%。
HGII IPO证券发行的承销商是PT OCBC Sekuritas Indonesia,担保部分为86.82%,PT UOB Kay Hian Sekuritas为13.18%。
此外,Hero Global Investment是一家自2010年以来成立的母公司。作为一家在印度尼西亚可再生能源领域迅速增长的国家民营公司,HGII拥有并运营了容量为9兆瓦的Parmonangan-1 PLTM和容量为10兆瓦的Parmonangan-2 PLTM。
这两个PLTM均位于北苏门答腊省北塔帕努利摄政区帕莫南甘区的Manalu Dolok村。
HGII还投资于位于廖内省的Ujung Batu生物油气发电厂(PLTBg)容量为3兆瓦的少数股。
“我们乐观地认为,随着印尼每年5.4%的电力消耗增长,到2050年清洁能源结构目标31%,印尼丰富多样化的可再生能源潜力,与客户的长期合同,与Yonden的战略合作伙伴关系,HGII可以实现2031年100兆瓦的NRE工厂目标,并具有可持续的盈利能力,”他说。
HGII截至2024年6月30日实现净利润增长263亿印尼盾,较上年同期的215亿印尼盾增长22.3%。
截至2024年6月30日,HGII的股本为4,695.7亿印尼盾,同比增长3.6%。
与此同时,HGII的资产为7279亿印尼盾。HGII在2021-2023年期间还记录了平均年电力生产(CAGR)增长(CAGR)25.9%。
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