造纸生产商拥有埃卡 · 吉普塔 · 维贾贾寻求 Idr 3.25 万亿美元来偿还债务
插图。(照片:安塔拉医生)

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雅加达 - 锡纳尔马斯集团的造纸制造商, Pt 英达基亚特纸浆和纸 Tbk, 今年将进行企业行动。被编码的 INKP 股票公司计划发行本金高达 3.25 万亿印尼盾的债券。

摘自印度尼西亚证券交易所(IDX)信息披露页面,3月4日,星期四,已故的Eka Tjipta Widjaja公司将发行可持续债券I印达基亚特纸浆和纸张第四阶段2021年,本金金额约3.25万亿印尼盾在3个系列。

第一个系列的本金为1.08万亿印尼盾,自发行之日起为370个日历日,票面金额为7.25%, 第二个系列是IDR 1.89万亿,3年期男高音为9.5%,第三个系列为2777亿印尼盾,5年期男高音票面票为10.25%。

这些债券包括在I Indah Kiat纸浆和纸业的可持续公开发行(PUB)计划中,目标资金为10万亿印尼盾。

Indah Kiat 纸浆和纸业的管理层解释说,扣除相关发行成本后,债券发行所得将用于以贷款本金和/或利息形式支付公司债务分期付款的 60% 左右。

英达基亚特纸浆和造纸管理公司写道:"其余资金将用于公司的周转资金,包括原材料采购、生产配套材料、能源和燃料、包装产品以及间接费用。

这些债券不以公司拥有的实物、收入或其他资产的形式由特殊抵押品担保,不由任何一方担保。这些债券评级为A+或单A加从PT佩梅林卡特埃菲克印度尼西亚(佩芬多)。

作为执行担保人和债券发行的是PT BCA塞库里塔斯,PT BNI塞库里塔斯,PT比纳尔塔塞库里塔斯PT布里达纳雷克萨塞库里塔斯,PT梅班克金恩塞库里塔斯,PT西纳马斯塞库里塔斯,PT苏科尔塞库里塔斯,和PT特里梅加塞库里塔斯印度尼西亚Tbk。

Pt 银行 Kb 布科平 Tbk 将担任受托人。这些债券计划于2021年3月24日在印度尼西亚证券交易所上市,公开发行期为2021年3月16日和17日。


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