印尼回购16万亿印尼盾全球债券:从利息支出中节省债务成本
插图(照片:安塔拉医生)

雅加达-政府通过财政部(Kemenkeu)报告说,印度尼西亚已经回购了8个系列的全球债券,总价值为11.6亿美元,约合16.49万亿印尼盾(印尼盾14.223印尼盾)。

援引财政部融资和风险管理总局(DJPPR)的新闻稿说,购买价值是在收到整个系列的投标指示数量后决定的,投标指示总额为26.8亿美元。

DJPPR于9月21日(星期二)表示:"这是全球市场首次进行负债管理交易,其投标要约计划旨在回购投资者持有的8系列全球债券。

据说,政府证券在全球市场上的外币负债管理交易是管理国家预算融资工具组合努力的一部分。

DJPPR表示:"在此次交易中,政府成功地实现了实施这项负债管理交易的目标,即扩大全球债券工具的到期日,并利用目前相对较低的市场利率,从减少利息支出中节省债务成本。

作为一系列责任管理交易的一部分,2021年9月13日,政府声称已经成功地以SEC货架注册格式对以美元计价的全球债券进行了定价。

全球名义债券发行量为12.5亿美元,分两个系列发行,即:

1. 重新点击 INDON 2.150% 07/28/2031 (系列 RI0731),金额为 6 亿美元。

2. 新发行40年期限,金额6.5亿美元。

这笔交易是证交会第十次以美元登记发行。

DJPPR表示:"除了为国家预算融资的一般目的外,此次发行的净收益将用于通过上述投标要约交易回购一些政府全球债券。

同时,此次交易的联合账簿管理人和联合交易商经理包括美国银行证券、花旗集团、农行、汇丰银行和瑞银。


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