雅加达 - 印度尼西亚政府首次以澳大利亚元(AUD)(Kangaroo Bond)的外币发行政府债券(SUN)。
第一笔交易是通过澳大利亚中期票据(AMTN)计划进行的。
政府以澳元(AUD)货币发行了两个系列的债券,即RIAUD0830和RIAUD0835。
RIAUD0830 系列的期限为 5 年,到期日为 2030 年 8 月 14 日。
名义发行量为5亿澳元,息票率为4.40%。
提供的收益率为4.427%,再报价为99.880%,再报价差距为SQ ASW + 90 bps。
RIAUD0835 系列有10年的期限,到期日为 2035 年 8 月 14 日。
名义发行量为3澳元,息票率为5.30%。
提供的收益率为5.380%,再报价为99.387%,再报价差距为SQ ASW + 135 bps。
定价日期定于2025年8月7日,定于2025年8月14日。
政府已于2025年8月7日正式宣布开设袋鼠债券的首次发行。
该报价成功吸引了包括澳大利亚投资者在内的全球投资者,总订单簿达到约80亿美元。
高需求使政府能够设定比初始价格指引水平更具竞争力的最终收益率,期限为5年,期限为10年,期限为25个基点(bps)下降。
最终再加息点差分别设定在ASW SQ +90 bps和ASW SQ +135 bps的水平。
因此,5年期期期的收益率为4.427%,而10年期期为5.380%。
财政部长斯里·穆利亚尼(Sri Mulyani)表示,此次发行是加强未来澳大利亚投资者投资潜力涌入的重要里程碑。
“印度尼西亚政府首次发行袋鼠债券是多元化国家预算融资,扩大全球投资者基础的战略步骤,也是印度尼西亚和澳大利亚之间加强经济合作的里程碑,”他在8月8日星期五的一份声明中说。
他补充说,包括澳大利亚国内投资者在内的全球投资者的高度兴趣反映了投资者对印尼经济稳定和财政管理可信度的信心。
澳大利亚国库老板吉姆·查默斯(Jim Chalmers)表示,他的政党很高兴看到市场在回应印度尼西亚政府的第一枚澳元债券时,多么迅速和热情。
“这一承诺是澳大利亚和印度尼西亚之间坚实的经济部门伙伴关系的一个例子,”他说。
此次发行的收益一般用于2025年国家预算的融资。
此外,本次交易发行的债券由Moody's,Stard&Poor's BBB和Fitch的BBB评级为Baa2。
有关信息,ANZ,Stard Chartered Bank和UBS Bank在此次交易中充当联合首席管理者。
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