雅加达 - PT XL Axiata Tbk(EXCL),PT Smartfren Telecom Tbk(FREN)和PT Smart Telcom(SmartTel)宣布达成最终协议,以合并前合并总价值超过104万亿印尼盾或65亿美元。
此次合并将成立一个名为PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk(XLSmart)的新电信实体。
Axiata Group集团首席执行官Vivek Sood表示,XLSmart将拥有规模,财务实力和专业知识,能够鼓励数字基础设施投资,扩大服务范围,并鼓励客户创新,同时创造更健康,更具竞争力的市场。
“我们坚信,这种工业整合为印度尼西亚和东盟提供了更互联的道路,并帮助解决数字鸿沟问题,为所有社区和企业创造包容性的未来,以便他们能够发展,”他在12月11日星期三的一份声明中说。
Vivek表示,此次合并是建立弹性数字经济基础的重要一步。此外,此次合并将有可能满足印度尼西亚作为群岛国家的独特基础设施需求。
Vivek认为,合并产生的协同作用将增加股东的价值,其中一部分将用于抓住未来的增长机会。
“Axiata在执行成功的合并并并并为股东提供价值方面拥有专业知识,我们很高兴能将这些专业知识带到XLSmart,将两家互补业务结合起来,创建一家具有独特地位的电信公司,以满足整个主要领域不断增长的客户需求。
与此同时,XL Axiata将成为生存的实体,而Smartfren和SmartTel将作为XLSmart的一部分整合。
与此同时,Axiata Group Berhad(Axiata)和Sinar Mas将成为控股股东,分别持有XLSmart34.8%的股份,对公司的战略方向和决策产生相同的影响。
交易完成后,Axiata的均等持股量将使Axiata获得高达4.75亿美元。交易完成后,Axiata将在第一年末获得4亿美元和7500万美元的额外收益,具体条件是否满足。
此外,XLSmart 还将利用股东的网络、专业知识和资源,加速印度尼西亚的数字化转型。
Sinar Mas电信和技术主席Franky Oesman Widjaja表示,此次合并是一项重要努力,旨在通过优质的服务,数字连接和创新,包括支持印度尼西亚政府鼓励数字化转型的努力,为所有利益相关者提供巨大的附加值。
「这符合团结起来以实现更大的共同利益的原则;如前所述,“如果你想快速行走,你独自一人行走;如果我们想走得很远,我们走在一起”。在金光马斯中,我们总是说,'共同行驶,快速行驶,超越'。这将为所有客户和员工提供附加值,并支持印度尼西亚政府开展的数字化努力,“他说。
同时,XLSmart利用XL Axiata,Smartfren和SmartTel的优势组合,在个人,企业和公共部门层面为客户提供更好的连通性。通过对5G扩展、网络改善和产品创新进行再投资。
此外,此次合并有望产生显着的成本协同作用,在战略网络集成过程完成后,估计税前协同作用为3亿美元至4亿美元,资源优化。
XLSmart的合并手机客户总数为9.451亿,市场份额为27%,Proforma收入为45.4万亿印尼盾或28亿美元,EBITDA超过22.4万亿印尼盾或14亿美元。
总裁兼首席执行官XL Axiata补充说,Dian Siswarini通过结合资源,专业知识和市场地位,我们将提高竞争力,推动创新,并开辟新的增长机会,共同创造更美好的未来。
Dian表示,此次合并不仅描述了加强印尼数字经济的承诺,而且还表明了弥合数字鸿沟,扩大可靠电信服务的可及性,并培养包容性的数字社会的奉献精神。
“凭借相同的愿景和集体合作,我们相信我们将能够为股东带来好处,支持印尼技术进步的愿望,并创造电信行业的新标准,”他说。
与此同时,合并计划已获得XL Axiata,Smartfren和SmartTel董事会的批准,但仍在等待监管机构和股东的批准,以及某些关闭条款。如果所有批准和条件得到满足,合并过程的完成预计将于2025年上半年完成。
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