雅加达 - PT Bank SMBC Indonesia Tbk(BTPN)计划向用于信贷分配的可持续债券V期II进行公开发行,价值1.39万亿印尼盾。
引用印度尼西亚证券交易所(IDX)信息披露中的招股说明书,发行的债券的全部本金价值为1.39万亿印尼盾,分为两个系列。
这些债券的价值为100%的债券本金数量。
A轮债券,A轮债券的金额为4299亿印尼盾,债券利率为每年6.70%。
同时,债券期限为自发行之日起3年。
B轮融资的发行额为9665亿印尼盾,债券利息为每年6.95%。
债券期限为自发行之日起5年。
两轮债券的支付全额支付(通行证付款)。
根据债券利息支付日期,债券利息每三个月支付一次。
每个系列的首次债券利息支付将于2025年3月17日进行。
同时,最后一次支付债券利息以及债券到期的是2027年12月17日,A轮和2029年12月17日,B轮。
债券的首次发行期为2024年11月11日至22日,每天09.00 WIB至16.00 WIB。
以下是BTPN 2024年第二阶段V可持续债券的时间表:
- 生效日期:2024年6月27日 - 公开发行期:2024年12月11日至12日 - 配售日:2024年12月13日 - 退款日:2024年12月16日 - 电子配售日:2024年12月17日 - IDX上市日:2024年12月18日。
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