雅加达 - 政府发行了价值27.5亿美元的国家伊斯兰教法证券(SBSN)或Gobal伊斯兰债券。
同时,Sukuk Global的发行以Reg S/144A格式进行,包括11亿美元,年期为5.5年,9亿美元,年期为10年,7.5亿美元,年期为30年,分别在2030年,2034年和2045年到期。
财政部融资和风险管理(DJPPR)总干事苏明托表示,此次发行是政府2024年第四次在全球以美元计价的债券市场进行的,同时表明投资者对发行政府债券的兴趣仍然很高。
「本全球伊斯兰债券由政府通过SBSN Indonesia III(PPSI-III)发行公司发行,SBSN Indonesia III(PPSI-III)发行公司是政府成立和完全拥有的法律实体,旨在根据国际市场外币的伊斯兰教法原则发行证券,“他在11月20日星期三的一份声明中说。
与此同时,Sukuk Global setelmen将于2024年11月26日进行,并将在新加坡证券交易所有限公司和NASDAQ Dubai(二元上市)上市。每个年级都获得了Moody的投资者服务Baa2评级,S&P全球评级服务的BBB和惠誉评级的BBB。
全球伊斯兰债券的售价为均价,期限为5.5年,期限为5.25%,期限为30年,期限为5.65%。伊斯兰债券全球初始价格指南分别为5.30%,期限为10年5.50%,期限为30年5.85%。
Suminto表示,最终价格反映了政府发行史上常规债券和伊斯兰债券的10年和30年美国国库期限相比,最严格的差距率。
据他介绍,Sukuk Global使用Wakalah合同的结构,并获得了印度尼西亚Ulema理事会(DSN MUI)国家伊斯兰教法委员会(DSN MUI)和Khalij Islamic,Deutsche Bank AG的Sharia顾问,新加坡分行,迪拜伊斯兰银行PSJC的内部Sharia监事会(ISSC),J.P. Morgan的Sharia委员会,KFH Capital Fatwa & Shari'a监事会和全球Sharia监事会的标准包裹银行的伊斯兰教法委员会的伊斯兰教法批准。
Suminto表示,Sukuk Global的发行是为了提前(预付)为2025年国家预算(APBN)提供资金。
“这笔交易符合政府到2025年为国家预算提供资金的战略,”他解释说。
Suminto认为,考虑到该国经济基本面强劲,此次交易成功吸引了各种类型投资者和地理上的利益,显示出强劲的投资兴趣和市场对政府的信心。
“最终订单总额超过49亿美元,或需求过剩率(超额认购)超过1.8倍,其中高峰订单达到69亿美元以上,”他解释说。
与此同时,期限为5.5年的发行量分布为16%的亚洲投资者(前印度尼西亚、中东、马来西亚、文莱)、61%的中东投资者、马来西亚和文莱、6%的印度尼西亚投资者、6%的美国投资者,11%的欧洲投资者。
此外,中东,马来西亚和文莱投资者的5.5年期贷款分配比2024年6月发行的伊斯兰债券的5年期贷款高出61%,为50%,这表明政府对中东,马来西亚和文莱投资者群体的渗透率有所增加。
同时,根据投资者类型,5.5年期限分配15%给资产管理者/基金管理者,63%给银行/金融机构,19%给国家/中央银行财富基金,1%给保险基金/养老基金,2%给私人银行/其他银行。
与此同时,10年的期限分配给亚洲投资者(印度尼西亚、中东、马来西亚、文莱)、52%给中东、马来西亚和文莱投资者、10%给印度尼西亚投资者、9%给美国投资者,13%给欧洲投资者。
同时,根据投资者类型,10年期限分配给资产管理者/基金管理者,69%分配给银行/金融机构,4%分配给保险基金/养老基金,3%分配给国有资产基金/中央银行,2%分配给私人银行/其他银行。
与此同时,30年的期限分配给亚洲投资者(印度尼西亚、中东、马来西亚、文莱)、1%分配给中东投资者、马来西亚和文莱、9%分配给印度尼西亚投资者、43%分配给美国投资者、37%分配给欧洲投资者。
根据投资者类型,30年期内将84%分配给资产管理者/基金管理者,11%分配给银行/金融机构,3%分配给保险基金/养老基金,1%分配给国家/中央银行财富基金,1%分配给私人/其他银行。
苏明托表示,Sukuk Global发行的成就包括今年东南亚最大的美元发行,并帮助政府在2024年通过发行美元伊斯兰债券筹集了51亿美元。
根据Suminto的说法,这个数字也是政府通过发行Sukuk Global在一年内成功筹集的最大批量。
与此同时,德意志银行、迪拜伊斯兰银行、J.P.摩根、肯德基资本和标准 Chartered Bank担任联合首席经理和联合会计师。PT BRI Danareksa Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk在这笔交易中担任联合经理。
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