雅加达 - PT Petrosea Tbk(PTRO)在2024年发行了总价值1.5万亿印尼盾的2024年第一阶段可持续债券和伊斯兰债券。债券和伊斯兰债券的发行分别来自2024年第一阶段的可持续债券I Petrosea,价值1万亿印尼盾,以及2024年第一阶段的可持续伊斯兰债券I Petrosea,价值5000亿印尼盾。
两种投资工具的发行细节分为四个系列,即期限为367天(息票6.50-7.00%),期限为3年的B轮(息票7.50-8.50%),期限为5年的C轮(息票8.25-9.25%)和期限为7年的D轮(息票8.75-10.00%)。
初始发行流程计划于2024年11月12日至25日进行,印尼证券交易所的上市将于2024年12月16日开始。之后,获得的资金将被用作营运资金。
然后,生效日期为2024年12月6日,配售日期为2024年12月11日,投资者于2024年12月12日向联合主承包商(JLU)付款,债券和伊斯兰债券的电子分配于2024年12月13日,债券于2024年12月16日在印度尼西亚证券交易所上市。
此前,在PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk(CUAN)收购后,PTRO在采矿和工程,建造和建设(EPC)领域获得了价值18亿美元或约28.38万亿印尼盾的额外合同,从而获得了重大推动。
“我们预计此次收购将有助于未来几年收入的强劲增长,而利润预计将复苏,这要归功于更好的运营杠杆,”Sucor Sekuritas分析师Yoga Ahmad Gifari表示,11月13日星期三。
此外,瑜伽表示,2023年的PTRO已经获得了积压,因此这将导致152个百分比的EPC细分市场收入增长至7.47亿美元,60%的采矿合同部门增长至37亿美元。
根据瑜伽的说法,预计会增加PTRO收入增长的另一个因素是cuan拥有的仍在开发中的资产。
Yoga说:“处于开发阶段的资产,包括煤炭、黄金、铜和二氧化硅,为PTRO带来了有前途的增加潜力,因为它们在这些资产开始运营时能够获得新合同。
另一方面,PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)最近对PTRO进行了A +(稳定前景)评级。这反映了强大的基本面、可持续的资本结构和对所获得新合同的审慎资本支出。
“Pefindo为PT Petrosea Tbk提供了idA +评级,对PT Petrosea Tbk有稳定的前景。
随着这些债券和伊斯兰债券的发行,PTRO表明了其加强金融结构以及支持业务扩张的承诺。预计这一战略步骤不仅将强调PTRO在印度尼西亚采矿和EPC行业的地位,而且将成为投资者乐观情绪的信号。
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