雅加达 - PT银行Ne加拉印度尼西亚（Persero）Tbk（BNI）已完成路演和定价与计划发行的BNI二级资本债券2021年金额达5亿美元或相当于7.2万亿卢比（汇率为1美元兑14，400卢比），在2021年3月23日。
根据美国证券法（Reg S）的规定发行每盎司3.75%的债券，该条例将在新加坡证券交易所上市。
债务证券如果发行，将是公司根据 2020 年 5 月 6 日制定的欧洲中期票据 （EMTN 计划） 计划首次发行债券，然后于 2021 年 3 月 22 日续期。根据EMTN计划，该公司可以逐步发行债务证券，本金高达20亿美元，"公司秘书bni Mucharom在印尼证券交易所（IDX）网页上的信息披露中写道，该页面引用周四，3月25日。
关于发行债务证券和延长EMTN计划，公司签署了交易文件。其中，经修订及重述的信托契约由香港及上海银行有限公司于2021年3月22日作为受托人。
然后，于2021年3月22日与受托人、香港和上海银行股份有限公司签订经修订的代理协议，作为发行和支付代理人、转帐代理和注册代理，以及计数代理。
2021年3月22日修订并重申与花旗集团全球市场有限公司及香港上海银行有限公司的交易商协议，作为安排人和卖家。
此外，花旗集团全球市场有限公司与香港上海汇丰银行有限公司于2021年3月23日签订的认购协议，以及2021年3月23日的定价补充协议。
该行管理层写道："债券发行计划的收益将用于公司融资和一般融资。
本债券的设立和发行计划将对公司的财务状况产生积极影响。BNI计划在定价后5个工作日内完成债券的发行，即2021年3月30日。
本次证券发行不构成1995年《资本市场及其实施条例》第8号法律所称的印度尼西亚公开发行股票。
根据截至12月31日的财务报表，证券发行计划的价值不到公司权益的20%。 2020 年，由 KAP Purwantono、Sungkoro & Surja（安永全球有限公司成员）作为独立审计师进行审计，因此不构成关于重大交易和业务活动变化的第 17/POJK.04/2020 号 Ojk 法规的重大交易。
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