雅加达 - 矿业矿业公司PT默德卡铜金Tbk.将发行本金为1.5万亿卢比的债券。Mdka的股票编码公司将在2021年第二期发行可持续债券,本金为1.5万亿卢比。

从该公司的招股说明书,星期三,3月24日,有人提到,A系列的本金为5590亿卢比,票面票面额为7.5%,债券发行后为367天。同时,B系列的本金为9,404亿卢比,票面金额为9.85%,自排放之日起为3年。

这些债券是在没有特别担保的情况下发行的。同时,这些债券也被列入可持续公开发行计划(PUB)II梅尔德卡铜金,募集资金目标达到3万亿卢比。

Merdeka铜金公司的管理层解释说,债券发行产生的新资金将用于偿还子公司的部分债务和周转资金。具体说明,大约23%的排放资金用于支付2020年12月23日2500万美元单一货币循环设施协议下发生的所有本金。

约11%的业务实体PT布米苏克辛多(BSI)的周转资金,以资助滕巴加图朱武吉项目,以准备一个可行性研究。同时,其余66%将用于子公司的周转资本,包括PT BSI、PT巴图阿·滕巴加·拉亚(BTR)和PT巴图图阿·哈里斯马·佩尔迈。

从佩芬多获得评级

此债券由 PT 佩梅林卡特埃菲克印度尼西亚 (佩芬多) 评级为 A。担任承销商和承销商的是PT印度普雷米尔塞库里塔斯,PT西纳马斯塞库里塔斯和PT苏科尔塞库里塔斯。

PT银行拉基亚特印尼Tbk将作为受托人。本期债券将于2021年3月29日在印度尼西亚证券交易所上市,发行期为2021年3月23日和24日。

资料显示,截至2021年2月,MDKA的股东包括PT萨拉托加投资公司塞达亚Tbk(SRTG)19.134%。萨拉托加是一家由大亨埃德温·索里亚贾亚和桑迪亚加·乌诺控制的公司。

然后,姆德卡的其他股东是PT米特拉·达亚·穆斯蒂卡13.466%,加里波第"男孩"托希尔8.204%,PT苏瓦塔·阿尔塔·曼迪里6.333%,社区52.856%。


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