雅加达 - PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk(ATLA)和_PT Multi Hanna Kreasindo Tbk(MHKI)于2024年4月16日星期二在印度尼西亚证券交易所(IDX)正式上市。
初始交易中,在09.00 WIB,ATLA的股价上涨了35%,至每股135印尼盾。与此同时,MHKI的股价上涨6.25%,至170印尼盾。
与此同时,基础设施公司ATLA提供12亿股股票,面值为每股8印尼盾,占已发行和全额实收资本的19.36%,发行价格为每股100印尼盾,因此可以筹集的资金达到1200亿印尼盾。
与IPO一起,ATLA还发行了17.4亿份I轮认股权证,占总股份数的34.80%。从I轮认股权证中筹集的资金达到5220亿印尼盾。
IPO收益的约43.52%将用于购买支持运营活动的设备。同时,其余部分将用于营运资金目的。实施Waran Seri I的全部资金也将用作营运资金。在此次IPO中,ATLA任命Artha Sekuritas Indonesia为承销商。
根据招股说明,截至2023年9月,ATLA的收入为307.5亿印尼盾,同比或同比下降26.59%。ATLA当年的利润为187亿印尼盾,下降了36.61%。
同时,在首次公开募股(IPO)的实施中,MHKI向公众发行了7.5亿股股票,相当于IPO后公司已发行和全额实收资本的20%。至于公开发行的价格,面值为每股160印尼盾,因此通过此次公司行动,MHKI能够筹集高达1200亿印尼盾的资金。
此外,MHKI管理层任命PT NH Korindo Sekuritas Indonesia为证券发行的承销商。
根据信息,在2023年的前九个月,MHKI的收入为1080亿印尼盾,与2022年同期的953.2亿印尼盾相比增长了13.3%。
与此同时,截至2023年9月30日的期的净利润为232.5亿印尼盾,比2022年同期的246.2亿印尼盾低5.56%。因此,MHKI在2023年第三季度的净利润率(NPM)属于高类别,为21.53%。
与此同时,截至2023年9月30日,MHKI的股本达到302.6亿印尼盾,而总负债记录为243.4亿印尼盾。因此,截至2023年9月30日的总资产达到3.268亿印尼盾,比2022年12月31日的170.9亿印尼盾增长92.02%。
与此同时,MHKI的资产持续增长,因为截至2021年12月底,仍录得1544.3亿印尼盾,截至2020年12月底,价值1322.4亿印尼盾。
同时,MHKI,IPO的全部收益将加强公司的业务绩效,用于公司的资本支出(capex)97.9%。具体而言,60.32%是为了满足与东爪哇省拉蒙干工厂建设计划相关的资本支出需求,而39.68%是用于MHKI总部的资本支出。
同时,2.1%的IPO收益的剩余资金将用作MHKI的营运资金,即增加原材料库存和运营成本。
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