雅加达 - PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk(BBNI)计划以美元系数发行价值5亿美元或约7.94万亿印尼盾的高级债务证券。
BBNI财务总监Novita Widya Anggraini周四在雅加达发表声明时透露,发行的目的是使外币的资金来源多样化和信贷扩张。
“该全球债券的发行将用于以最佳回报率扩展外汇资产,这将对公司的财务业绩状况产生积极影响,同时增加公司支持印度尼西亚往返海外业务发展的能力,”Novita援引Antara的话说。
高级债务证券的发行是公司于2020年5月6日发布的欧中期票据计划的一部分,该计划已于2021年3月22日和2024年3月26日更新(EMTN计划)。基于EMTN计划,公司可以分阶段发行债务证券,本金最高为20亿美元。
这些债券的发行将在新加坡证券交易所上市。
该公司已任命BNI Securities,Citigroup和JP Morgan为联合首席经理。与此同时,标准普尔评级研究所和惠誉公司已将Baa2,BBB和BBB-评级授予BNI作为发行人。
公司已于2024年3月27日完成了与计划发行高级债务证券相关的市场探索和定价活动。
据说发行计划得到了全球投资者的积极回应,其标志是需求过剩(过剩)高达初始价格指南(IPG)期间发布的价值计划的6.4倍。
诺维塔说:“全球投资者的高需求表明了外国投资者对公司的信心水平,如果你看看BNI目前正在进行的基本性能和转型的健康,以及全球投资者对健康国民经济的信心。
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