雅加达 - PT BRI Danareksa Sekuritas(BRIDS)已被正式任命为PT Indonesia Infrastructure Finance(IIF)第二期可持续债券发行证券的承销商之一。
BRIDS投资银行资本市场总监Kevin Praharyawan表示,这些债券的目标是筹集5000亿印尼盾的资金,分为三个系列,指示性息票率高达7.25%,期限高达5年。
凯文在雅加达的一份官方声明中表示:“众所周知,60%的债券发行收益将用于加强IIF的营运资金和商业上体面的基础设施项目的融资,通过在社会和环境方面实施国际标准,以确保印度尼西亚基础设施发展的可持续性。11月29日星期三援引Antara的话。
凯文透露,IIF是印度尼西亚的非银行金融机构之一,专注于在印度尼西亚建立可持续的基础设施发展,净收入不断增加。
这反映在公司过去3年来的年度平均增长率(CAGR)为73.1%。
凯文说:“IIF作为一家优先考虑社会责任和可持续发展的公司,再加上Pefindo的三重A和有吸引力的债券息票,使我们乐观地认为,这些债券的发行可以被资本市场的零售投资者或机构很好地吸收。
有关信息,3个系列的筹款将包括期限为370个日历日的A轮,优惠券范围为6.25%至6.95%,期限为3年的B轮,优惠券范围为6.60%至7.10%,以及期限为5年的C轮,优惠券范围为6.75%至7.25%。
此外,债券发行期限线从2023年11月22日至12月5日的簿记期开始,然后公开发行期计划于2023年12月15日至18日举行,配售将于2023年12月19日进行,然后是2023年12月21日的电子分销(发行)日期。在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市将于2023年12月22日进行。
PT BRI Danareksa Sekuritas是一家作为证券交易中介,证券发行担保人和财务顾问的公司,是PT Bank Rakyat Indonesia(BRI)的子公司和Holding BUMN Danareksa的联营公司。
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