雅加达 - PT Barito Pacific Tbk(BRPT)将于2023年发行债务证券或可持续债券III Barito Pacific Phase II,债券本金为1万亿印尼盾。这些债券是可持续公开募股III Barito Pacific的一部分,总收集目标为3万亿印尼盾。
此前,Prajogo Pangestu旗下的发行人曾发行可持续债券III Barito Pacific第一期,债券本金为1万亿印尼盾。
根据信息披露,11月9日星期四,BRPT发行了由2个系列组成的债券,即A轮债券和B轮债券,各自提供的债券本金总额的100%。
首先,A轮债券自发行之日起期限为3年,本金为7000亿印尼盾,固定利率为每年8.50%。
第二,B轮债券自发行之日起5年期,本金为3000亿印尼盾,固定利率为每年9.50%,
同时,债券利息每季度或发行之日起3个月支付。
同时,第一笔债券利息将于2024年2月28日支付,A轮债券的最后期和到期债券利息将于2026年11月28日和2028年11月28日支付。
为了持续公开募股,BRPT已从PT Pemeringkat Efek Indonesia(PEFINDO)获得可持续债券评级结果,即idA +(Single A Plus)。
同时,PT BCA Sekuritas和PT Sucor Sekuritas担任债券发行的承销商,PT Bank Tabungan Negara Tbk(BBTN)担任受托人。
以下是BRPT债券发行时间表:
公开发行期:2023年11月21日至23日
配售日期:2023年11月24日
退款日期:2023年11月28日
债券电子分配日期(发行日期):2023年11月28日
印尼证券交易所债券上市日期:2023年11月29日
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