雅加达 - PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk(NSS)通过首次公开募股(IPO)机制正式在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。
2023年3月10日这一天。因此,NSSS于2023年成为IDX第27家上市公司,并在开发板上市。
代码为NSSS的发行人开盘绿色,为10.29 WIB,在开盘交易的第一个交易日上涨3.94%至Rp132的水平。NSSS股票的交易价格范围为每股Rp126-Rp138。
在本次公司行动中,公司向公众发行了35.68亿股股票。首次公开募股后,发行的股票数量达到NSSS实收资本的15%。
公司于2023年2月17日至22日完成图书建设。在 2023 年 2 月 28 日获得金融服务管理局 (OJK) 的有效声明后,NSS 随后于 2023 年 3 月 2 日至 8 日进行了首次公开募股期。
根据NSS总裁Teguh Patriawan的说法,公司股票的面值为每股50印尼盾。NSS股票的初始价格为每股127印尼盾。这意味着我们通过此次股票首次公开募股筹集的资金达到4531.65亿印尼盾,“ 他在3月10日星期五告诉媒体。
Teguh表示,在公开发售期间,基于e-IPO系统,公司录得约13.9倍的超额认购需求。这表明投资者对NSS股票IPO的高度兴趣,“Teguh补充道。
除了首次公开募股外,NSS还发行了17.84亿股I系列认股权证,占首次公开募股登记声明交付时已发行和全额缴足股份总数的8.82%。
每股新股持有人有权获得一份I系列认股权证,其中I系列认股权证的每位持有人有权以每股190卢比的行使价购买一股新股。“如果所有这些都由第一轮认股权证持有人执行,NSS获得的资金将达到3389.82亿印尼盾,”Teguh说。
PT Mitra Agro Dharma Unggul在IPO前是NSSS的大股东,持股比例为59.11%。然后Teguh Patriawan拥有17.12%的股份,PT Nusantara Makmur Lestari拥有10.75%的股份,Yantoni Kerisna 6.14%,Thomas Tampi 5.00%和PT Bina Palangka Makmur拥有1.88%的股份。
根据Teguh的说法,IPO的收益计划用于为生产设施的建设,新投资和子公司的营运资金提供资金。这些资金将通过资本参与机制输送。
PT Borneo Sawit Perdana(BSP)是将获得IPO收益注资的子公司之一。约33%将用于建设一个占地40公顷(公顷)的棕榈油厂及其配套设施的资本支出,该厂每小时可生产60吨新鲜水果串(FFB)。
然后,约9.4%将用于履行BSP购买化肥和农用化学品或农用化学品的营运资金。
PT Bina Sarana Sawit Utama(BSSU)也将获得IPO收益的注入,约47%将用于新油棕种植园的资本支出。
其中,15%将用于占地6,831公顷的土地征用,以具有使用权(HGU)的地位。
预算的其余部分将用于幼苗过程,以便在未成熟期施肥。然后,约10.6%的IPO收益将分配给PT Prasetya Mitra Muda,以履行PMM购买化肥和农用化学品或农用化学品的营运资金。
他说:“NSSS从行使第一轮认股权证的收益中获得的资金将全部用于具有资本参与机制的子公司的资本支出。
Teguh补充说,在NSS IPO中担任承销商的是PT BRI Danareksa Sekuritas,PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia,PT Sucor Sekuritas和PT Samuel Sekuritas Indonesia。
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