雅加达 - 据说PT Sarana Multigriya Keuangan (SMT)再次以EBA-SP SMF-BTN07系列的参与函形式发行资产支持证券,获得PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)的IDAAA评级,该评级于上周末在印度尼西亚证券交易所(IDX)正式上市。
SMF总裁Ananta Wiyogo表示,证券化交易是该公司支持国民经济稳定的步骤的一部分。
他在12月26日星期一的一份新闻声明中说:“这也鼓励了住房部门在大流行中的崛起。
根据Ananta的说法,房地产业务实际上需要大量的长期资金。
他说,此次发行是SMF和PT Bank Tabungan Negara Tbk.(BTN)在支持印度尼西亚住房金融市场增长方面的积极作用。
“我们致力于越来越多地为社区实现体面和负担得起的房屋所有权,”他说。
此外,Ananta解释说,EBA-SP可以为金融家提供多样化的投资,并为抵押贷款交易商提供长期资金,以减轻到期错配的风险。
“EBA-SP的结构非常好,因此为其投资者创造了最佳的保护机制。除了EBA-SP本身内部结构的保护机制外,SMF作为发行人还为投资者提供了保护机制,因此相信该工具仍然非常安全,“他解释说。
供参考,EBA-SP SMF-BTN 07是SMF作为其发行人发行的PT Bank Tabungan Negara(Persero)Tbk(BTN)拥有的价值5000亿印尼盾的抵押贷款资产证券化交易过程的结果。
EBA-SP SMF-BTN07的发行包括A类(高级)和B类(初级)。
A类通过公开发行发行,3年加权平均寿命或WAL期限(加权平均期限),面值为4525亿印尼盾(占总票据的90.5%),固定利率为每年7.7%。
同时,作为A类保护的一种形式,B类通过有限发行形成,总名义价值为475亿印尼盾(占总票据总额的9.5%)。
在交易中,SMF除担任发行人外,还担任安排人和信贷支持者。
同时,本次交易中的BTN充当原始债权人和服务提供商(服务商),以及作为受托人和托管银行的Mandiri银行。
从发行EBA-SP SMF-BTN07中获得的所有资金将用于根据32个选择标准购买选定的BTN房屋所有权信贷(KPR)账单池,总额为5000亿印尼盾。
“我们乐观地认为,未来投资者将对这种影响更有信心,因为这种影响是由SMF发行的,SMF由政府100%拥有,Pefindo的idAAA评级,包括公司及其债务证券,”Ananta总结道。
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