雅加达 - 建筑国有PT Adhi Karya(Persero)Tbk(ADHI)计划发行价值3.75万亿盾的债券。该债券是目标基金为Rp5万亿的III类债券的一部分。

Adhi Karya援引该公司今天(5月17日星期二)发布的要约文件,将三个系列的债券分开。其中,A轮1.29万亿盾,三年内利息为8.25%。

然后B轮6675亿利息9%,为期五年。以及C系列1.79万亿盾,七年内布纳为10.2%。

该债券将于今天发售至5月19日,目标是于5月25日在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。

Adhi Karya解释说,具体而言,债券基金的使用包括2.8万亿盾,用于偿还2017年二级债券第一阶段的本金。其余的则用于公司的营运资金。

“公司计划中提到的使用债券发行资金的营运资金是为收费项目,铁路,建筑,能源和工业以及其他基础设施项目提供资金,”Adhi Karya的管理层写道。

欲了解更多信息,在本次债券发行中,Adhi Karya任命BRI Danareksa Sekurita,印度总理Sekuritas,Mandiri Sekuritas,Samuel Sekuritas Indonesia,Korea Investment & Sekuritas Indonesia,Shinhan Sekuritas Indonesia和Sucor Sekuritas为债券的承销商。

PT Bank Mega Tbk将担任该债券的受托人。


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