雅加达 - 拥有Indika Energy的企业集团正准备通过进行首次公开募股(IPO)将其商业实体之一NET TV带到印度尼西亚证券交易所(IDX)。管理电视台NET TV的控股公司PT Net Visi Media Tbk将于2022年1月25日在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市,并将使用发行人代码NETV。

在Indika的所有者于2013年从PT Televisi Anak Spacetoon手中收购了100%的所有权股份后,NET TV出现在小屏幕上。地面网络上的Spacetoon广播也更名为PT Net Mediatama Televisi或NET TV。

NET TV的最终股东是Agus Lasmono Sudwikatmono,他目前担任PT Indika Energy Tbk(INDY)的总裁专员。Agus Lasmono是PT Indika Inti Investindo的所有者,PT Indika Inti Investindo是一家名为控股INDY的公司,截至2021年11月30日拥有37.79%的所有权。

如果你看看阿古斯·拉斯莫诺(Agus Lasmono)的姓氏,他是新秩序时代一家着名企业集团Sudwikatmono的儿子。间接地,四个兄弟姐妹中最小的是控制NET TV的PT Sinergi Lintas Media公司65.12%的所有者。

PT Sinergi Lintas Media的股份总数为9.88%,再次由PT Media Buana Sejahtera持有。其余25%由PT Teladan Investama控制。这是一家由企业集团Wiwoho Basuki Tjokronegoro家族拥有的公司。

通过PT Teladan Resources,Wiwoho Basuki Tjokronegoro持有INDY30.65%的股份。Wiwoho Basuki Tjokronegoro的儿子Indracahya Basuki现在担任Indika Energy的专员。

与此同时,他的女婿Wishen Wardhana此前被任命为INDY的总裁兼PT Kideco Jaya Agung和PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk(MBSS)的专员。现在,Wishnu Wardhana担任PT Teladan Resources的总裁。

IPO NET TV不仅是拥有INDY的企业集团试图从投资者那里筹集资金的尝试,也是将巨额债务转化为股票的一种方式。向公众投资者发行的股票数量仅为765,306,100股,相当于IPO后NET TV已发行和全额支付资本的4.37%。

关于首次公开招股说明书,发行价格范围为每股190-196盾。因此,可以获得的最大投资者资金金额约为1500亿盾。

在首次公开募股的同时,NET TV在将债务转换为股票的背景下发行了5,935,988,956股新股,即在首次公开募股和实施转换后共发行和全额支付资本的25.31%。

首先,PT Indika Inti Holdiko拥有的所有债权均转换为1,803,335,894股。根据股东贷款协议,NETV从Indika Inti Holdiko获得了约3534.5亿卢比的本金贷款。转换价格为每股196印尼盾。

其次,NETV向PT Spirit Bambu Runcing和PT First Global Utama发行的强制性可转换债券(MCB),每股共计2,066,326,531股。

该公司的债务价值,包括PT Spirit Bambu Runcing和PT First Global Utama,被转换为NETV股票,分别为4050亿卢比,或者使用基准每股Rp196转换时。

PT Spirit Bambu Runcing是一家隶属于Tokopedia的公司。最初,NET TV于2017年11月15日与PT Tokopedia签署了MCB订阅协议。一年后,2018年8月13日,Tokopedia将所有债务转让给PT Spirit Bambu Runcing。

除此之外,NET TV还将举办管理层和员工股票期权计划(MESOP)。最高金额为703,595,300股,相当于NET TV在IPO,转换和MESOP之后全额缴足和发行资本的2.91%。

计划将53%的IPO收益用于向PT Net Mediatama Televisi存入资本,以支付部分贷款和计划的创建和购买。

这笔贷款部分以本金支付给PT银行联昌国际尼亚加TBK(BNGA),金额为357.0亿印尼盾。截至2021年11月1日,贷款本金余额约为9286.2亿盾。

NET TV还将使用约93亿印尼盾的IPO资金来偿还其对PT Bank Artha Graha Internasional Tbk的部分债务。截至2021年11月1日,贷款本金余额达到2417.6亿盾。

然后,大约18.5%的IPO资金将用于艺术家管理行业,例如开发艺术家技能和技能的成本以及运营成本。剩余的28.5%将用于向PT Net Media Digital(作为该公司的子公司)存入资本,以支付贷款设施以及计划创建和购买。

PT NH Korindo Sekuritas将担任实施承销商,承销商将在稍后确定。

以下是IPO NET TV的估计时间表:

预计簿记期:2021年12月27日 - 2022年1月3日预计生效日期:2022年1月14日估计发行期:2022年1月18日 - 2022年1月21日估计分配日期:2022年1月21日预计发行日期:2022年1月24日印度尼西亚证券交易所估计上市日期:2022年1月25日


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