雅加达 - 加里波第"男孩"Thohir集团正准备将他的一项业务带入资本市场。PT Adaro Energy Tbk的子公司PT Adaro Minerals Indonesia正准备通过首次公开募股(IPO)计划在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk是一家冶金煤矿公司。Adaro Minerals以每股100盾的面值提供多达6,048,580,000股股票,其中释放的股票数量相当于IPO后投入和全额支付的资本的15%。
Adaro Minerals的发行价格在每股100至125卢比之间,有机会获得高达7560.7亿卢比的新资金。如果集中配给的预订量过多,公司将发行多达604,858,000股普通股,面值为每股100盾。
在12月9日(星期四)引用的Adaro Minerals的首次公开募股招股说明书中,大约60%的IPO资金将作为贷款提供给PT Maruwai Coal。由Adaro Minerals的子公司,这些资金用于资本支出,形式是煤矿基础设施和配套基础设施的维修和能力建设。
这是由该公司完成的,同时增加了煤炭生产和勘探成本,以便在2022年至2023年期间在兰普努特开发采矿技术。
其余的,大约40%用于支付其母公司Adaro Energy(ADRO)的主要债务。ADRO的贷款于2021年8月16日签署。截至2021年8月31日,债务金额达到1.869亿美元。
该贷款将于2026年8月16日到期,需缴纳LIBOR+4%的利息 该计划,在偿还部分债务本金后,债务余额将保持在1.71亿美元左右。
以前总是丢失
请注意,从2018年到2020年,Adaro Minerals总是亏损。直到今年,Adaro Minerals的财务报表才突然变得积极。
截至2021年8月31日,Adaro Minerals的营业收入飙升176.24%至2.0662亿美元。截至2021年8月,Adaro Minerals的营业收入已超过2018年,2019年和2020年的全年营业收入,仅为1亿美元。
这一业务收入的激增得益于煤炭平均售价为每公吨143.9美元,与2020年每公吨82.4美元的八个月平均售价相比飙升了74.7%。
此外,2021年8个月的新销量增长了59.3%,达到143万吨。因此,至少自2018年以来,至少自2018年以来,Adaro Minerals首次实现了净利润。
这一价值也非常重要,达到4453万美元,而截至2020年8月的净亏损为1847万美元。
以下是PT Adaro Minerals Indonesia Tbk的IPO时间表:
- 首次发售期:2021年12月9日至16日-预计生效日期:2021年12月22日.-预计公开发行期:2021年12月24日至12月28日.-预计配发日期:2021年12月28日-预计股份电子发行日期:2021年12月29日-IDX股票预计上市日期:2021年12月30日
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