雅加达 - PT Permodalan Nasional Madani(PNM)创建了一个历史性的一步。国有金融机构正式成为印度尼西亚第一家发行总价值为6万亿印尼盾的债券可持续公开募股(PUB)和总价值为10万亿印尼盾的伊斯兰债券PUB的金融机构,这两者都是社会橙色或更广为人知的“橙色债券”。
橙色债券是一种以社会为导向的金融工具,专注于赋予穷人妇女权力。
PNM发行橙色债券不仅仅是金融创新,也是公司致力于支持包容性和可持续金融的具体形式。这符合印度尼西亚日益增长的橙色运动原则,该原则也符合联合国可持续发展目标5(UN SDGs 5)在性别平等方面。
PNM橙色债券的发行可以帮助缩小资金差距,以实现印度尼西亚达到24,000万亿印尼盾的可持续发展目标。在实施过程中,筹集的资金将用于通过PNM促进繁荣家庭经济(PNM Mekaar)和PNM Mekaar Syariah计划,扩大全国各地超微妇女的融资和援助。
PNM总裁Arief Mulyadi希望橙色债券的发行可以帮助提高公众对通过资本市场赋予妇女权力的认识。
“印度尼西亚专注于赋予妇女权力的宝贵工具仍然非常少,这是印尼资本市场的第一家。这一步是我们热情呈现有影响力的金融的切实体现,“Arief在7月2日星期三的一份声明中解释说。
对他来说,橙色债券不仅是一种投资工具,也是社会变革的驱动力。
2025年第一阶段,PNM设法筹集了1万亿印尼盾的资金,作为总价值6万亿印尼盾的计划的一部分。这些债券分为三个系列,即:
* A 系列: 年龄 370 天,年息票率为 6.25%。B 系列: 年龄 3 年,年息票率为 6.65%。系列C: 年龄5年,年息票率为6.85%。
除债券外,PNM还发行了价值1.75万亿印尼盾的橙色社会有洞的Mudharabah伊斯兰债券,作为总价值10万亿印尼盾的计划的一部分。该伊斯兰债券支持伊斯兰融资,具有可衡量的社会影响,并分为三个系列:
* A 系列: 年期为 370 天,年均成绩6.25%的指示* B 系列: 年期为 3 年,年均成绩6.65%的指示* C 系列: 年期为 5 年,年均成绩6.85%的指示。
该出版物也受到了市场的积极响应,并获得了PEFINDO的最高评级:债券的idAAA和伊斯兰债券的idAAAsy。这一排名反映了PNM的稳健的金融前景,尽管它是在全球地缘政治不确定性中发行的。橙色PNM债券也得到了影响投资交易所(IIX)的支持,Impact Investment Exchange(IIX)是橙色运动的一部分,在连接投资者和建立社会资本市场方面。
债券发行的收益将用作PNM促进繁荣家庭经济(PNM Mekaar)计划的营运资金,而伊斯兰债券的收益则用于PNM Mekaar Syariah的融资,涉及一些主要证券发行承销商,即PT BRI Danareksa Sekuritas,PT Indo Premier Sekuritas,PT Mandiri Sekuritas,PT Bahana Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk。
证券分配将于2025年7月8日以电子方式进行,并于2025年7月9日在印度尼西亚证券交易所上市,Bunga付款将自发行之日起每季度(3个月)支付。
Arief透露,橙色债券的发行证明了PNM在优化非银行性女性公平融资渠道方面的认真态度,并赋予女性超微型企业家权力,使她们更有能力并对周围环境产生影响。
“未来,PNM将继续通过数字化,加强超微生态系统以及通过可持续培训提高和发展客户能力,扩大服务范围,”Arief补充道。
PNM还将加强基于可持续发展目标指标的社会治理,作为实施可衡量ESG原则的一部分。
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