寻找资金来偿还债务，由集团埃德温·索里亚贾亚拥有的塔公司和桑迪亚加·乌诺将发行15万亿卢比债券

雅加达 - 萨拉托加集团电信塔公司拥有集团埃德温·索里亚贾亚和桑迪亚加·乌诺，PT塔伯萨马基础设施Tbk（TBIG），上周五，8月20日，在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市了价值1.2万亿卢比的第一阶段可持续债券。

TBIG 发行的债券是可持续债券 V 的可持续公开发行 （PUB） 的第一部分，总发行价值为 15 万亿卢比。这些债券在没有认股权证的情况下发行，发行价格为债券本金的100%，固定利率为每年4.25%，自发行之日起为370个日历日。

债券利息按季度支付，第一期债券的利息将于2021年11月19日支付，而最后一次债券利息将于2022年8月29日支付。

TBIG首席财务官赫尔米·尤斯曼·桑托索在官方声明中表示："在扣除发行成本后，这笔要约的资金将用于支付子公司的部分财务债务，特别是现有信贷机制提供的3.75亿美元（5.4万亿卢比）的循环贷款贷款。

公司委托债券承销商，即PT CIMB尼亚加塞库里塔斯，PT DBS维克斯塞库里塔斯印度尼西亚，PT印度总理塞库里塔斯，PT大华银行凯希安塞库里塔斯，与PT巴克拉基亚特印度尼西亚（佩尔塞罗）Tbk（BBRI）的受托人。

资料显示，截至2021年3月31日，如果以美元计价的贷款份额（以套期保值率计算），公司总债务为26.83万亿卢比，高级贷款总额（高级债务总额）为11.57万亿卢比。

2021年第一季度，由于银行贷款的提取，总债务和高级贷款总额有所增加，以资助在2021年4月初完成这项资产购买交易之前，从PT Inti Bangun Sejahtera Tbk（IBST）购买3，000塔资产。

同时，现金余额达到5.11万亿卢比，净贷款（净债务）总额为21.72万亿卢比，公司高级债务净额为6.46万亿卢比。

今年前3个月，高级贷款净额与息税前利润（利息、税项、折旧和摊销前利润）之比为1.3倍，对EBITDA的净贷款比率为4.4倍。