集团阿里芬·帕尼戈罗的梅德科·恩格尔吉发行债券，目标筹集印尼盾5万亿资金

雅加达 - PT Medco Energi 国际Tbk将进行货架注册债券四的货架注册公开发行（PUB），目标是筹集资金达到5万亿卢比。首先，股票代码 MEDC 的发行人将提供 2021 年第一阶段的货架注册债券，最高本金为 1 万亿印尼盾。

在美德科Energi于8月20日（星期五）披露的信息中，扣除发行成本后，所有资金将用于偿还2022年到期的三只债券。这三只债券的总本金为9060亿卢比。

首先，美德科 Energi 国际货架注册债券 II 第四阶段 2017 系列 B 金额达 10 亿卢比。第二，美德科 Energi 国际货架注册债券 II 期 V 第五期 2017 系列 C 金额达 7535 亿卢比。第三，美德科Energi国际货架注册债券二期六期2017系列B，金额达1515亿卢比。

此外，债券发行的剩余收益将由集团阿里芬·帕尼戈罗拥有的公司用作营运资金，以支持公司的日常运营。这包括但不限于对公司自有资产供应商的付款要求。

发行两个系列的债券，即期限为36个月的A系列和期限为60个月的B系列债券。关于每个系列的目标基金以及固定利率，MEDC将进一步公布。

债券利息自2021年9月9日起每三个月支付一次。因此，第一次债券利息支付将于2021年12月9日到期。

同时，最后一次利息支付与每个系列的到期日相吻合，即 A 系列的 2024 年 9 月 9 日和 B 系列的 2026 年 9 月 9 日。

这些债券的首次公开发行期为2021年8月19日至26日。然后，估计生效日期为2021年8月31日，公开发行期为2021年9月2-6日。此外，这些债券将于2021年9月10日在印度尼西亚证券交易所上市。

债券评级为 A+ （单 A 加） 从 PEFINDO。PT DBS维克斯塞库里塔斯印度尼西亚，PT曼迪里塞库里塔斯和PT特里梅加塞库里塔斯印度尼西亚Tbk担任债券发行的承销商。同时，受托人是PT银行印尼拉基亚特（佩尔塞罗）Tbk。