GTS国际准备首次公开募股，募集资金目标高达4290亿印尼盾

雅加达 - 一家从事天然气和制成品分销的公司PT GTS国际Tbk正准备通过首次公开发行（IPO）在印尼证券交易所（IDX）上市。GTS国际希望筹集的资金目标高达4290亿印尼盾

PT GTS国际有限公司总裁特布克·凯末尔·伊玛目·桑托索说，根据政府关于气化的政策，作为发电厂在电力方面发挥着重要作用，他的政党正在通过收购关联公司来建立液化天然气供应链生态系统，这些关联公司将为公司的业务连续性提供协同效应。

该公司计划为北苏拉威西岛建造一个永久性的浮动存储再造单元 （FRSU）。FRSU的建设是为了满足北苏拉威西州的电力需求，这为北苏拉威西州电力公司（PLN）节省了大量电力。

凯末尔在8月19日星期四的一次虚拟公开曝光中表示："为了为此次收购提供资金，公司计划通过首次公开发行（IPO）筹集2860亿至4290亿印尼盾的资金。

每股名义价值为50印尼盾的股份相当于公司首次公开发行后已发行总股本的17.6%和全额偿还资本。首次公开发行价格在每股100印尼盾至每股150印尼盾之间。

公司还打算在公司上市前代表股东上市，总股数为134.2亿股。因此，公司上市总股数达到162.8亿股。

扣除发行成本后，出售股份所得将用于向阿诺阿苏拉威西雷加斯（阿诺阿）贷款约64%或相当于1 920万美元，估计年利率为7%，贷款期限为8年，宽限期为两年。

这笔贷款将由阿诺阿用于建立一个永久的FRSU，计划于2021年第四季度开始。如果资金已偿还给公司，公司将使用这些资金用于未来的业务发展，包括但不限于周转资本和资本支出。

同时，大约20%或600万美元将用于公司的营运资金，如公司的运营，其中包括对接储备，建立一个作战室会计和财务系统，以及航运监控在线系统。

然后，约16%或480万美元的资本投资阿诺阿。在这些基金的参与下，希望加强阿诺阿的资本结构和流动资金，以便在未来15年为公司收入的巩固和稳定做出贡献。

公司股票的首次公开发行期预计为2021年8月19日至8月25日，预计有效期为2021年8月31日，预计公开发行日期为2021年9月2日至6日，配售日期为9月6日。同时，股票配股和电子配股的估算为9月7日，预计2021年9月8日首次上市或上市。

担任公司股票发行的承销商的有印度尼西亚RHB塞库里塔斯、印度尼西亚PT米拉塞库里塔斯和印尼PT信实塞库里塔斯。

PT GTS国际Tbk公司是一家从事天然气和人工气体分销、国内外特种货物海上运输和控股公司活动的公司。该公司成立于2013年，由PT驼峰Intermoda运输Tbk（HITS）发起，成立液化天然气（LNG）运输部门，最初只运营1艘LNG船，容量为136.000平方米。随着对货运数量的需求不断增加，HITS 的载运能力继续增加，达到 328.500 平方米。

为了支持更同步的业务增长，HITS 决定组建一个单独的实体，即 GTSI，专注于开发液化天然气资源领域的物流，以适应潜在的国内和国际市场。因此，GTSI 属于 HITS 集团，完全由 PT Hateka 跨国际 （HTI） 控制，后者控制着 GTSI 99.96% 的股份，其余 0.04% 的股份归 KKB 所有。