保利塔玛普罗平多于2021年发行债券II和苏库克II,总价值为7000亿卢比
雅加达 - 石化工业是一个上游产业,在刺激国家增长和经济发展方面发挥着重要和战略性的作用。印尼政府还对发展印尼的石化工业有着很高的承诺,聚丙烯行业的若干法规就证明了这一点。
目前,聚丙烯产品的需求仍然依赖于进口供应,达到50%,而国内供应由PT钱德拉阿斯里石化Tbk在33%,PT聚丙烯蛋白多14%,其余3%由佩尔塔米纳普拉朱供应。
政府通过2019年PP第66号,通过Pertamina对PT图班石化工业(TPI)进行了资本参与。使 TPI 成为 PT 佩尔塔米纳 (佩尔塞罗) 的子公司。TPI 是 PT Polytama Propindo 的多数股东,其多数股东高达 80%,其余股权归帕西奥投资公司 BV 所有。
PT聚丙烯是一家专注于聚丙烯树脂(PPResin)生产的公司,无论是颗粒还是颗粒。至于颗粒产品,该公司是印尼乃至东南亚地区唯一的一家。
作为印尼第二大聚丙烯公司,PT聚丙烯未来将提高业务能力,以减少对进口供应的依赖。
在这项活动中,公司将在2021年发行以PT多面体Propindo债券II和2021年发行高达3000亿卢比的债券II和以Sukuk ijarah II PT多利塔马普平多为形式的资本市场工具。这两种仪器将用于营运资金、颗粒项目和丙烯罐采购。
债券II和苏库克·伊贾拉II将在A系列发行,期限为3年,B系列为男高音,期限为5年。邦兹和苏库克·伊贾拉分别将于2024年9月8日参加A系列赛,2026年9月8日参加B系列赛。
信用担保和投资人基金是亚洲开发银行(CGIF)的信托基金,将作为债券和债券本金所有利息的全额担保人,以及必须支付的ijarah奖励和剩余的ijarah奖励的分期付款。
CGIF是亚洲开发银行的信托基金,由东盟国家、日本、中华人民共和国和韩国共同拥有。CGIF的主要职能是作为信用担保人,为东盟+3地区(包括印度尼西亚)的发行者发行当地货币边债券提供担保。
印度尼西亚佩梅林卡特 (佩芬多) 在 2021 年为 Pt 多面体丙平多债券 II 授予 IDAAA (cg) 评级, 在 2021 年为苏库克 · 伊贾拉 II Pt 多面体普平多评级为 2021 年。
在债券发行中,PT Polytama Propindo任命PT印度总理和PT曼迪里·塞库里塔斯为承销商,曼迪里银行为受托人。