PT SMI从全球债券发行中获得了22亿美元的需求

雅加达 - PT Sarana Multi Infrastruktur（Persero）或PT SMI成功确定了3亿美元5年期高级无担保固定利率票据形式的国际债券发行价格。

这份发行是PT SMI在2021年最后一次发行后重返美元计价国际债券市场的动力。

这笔交易创下了印度尼西亚非银行金融机构有史以来最具竞争力的5年期息差。这一成就也巩固了PT SMI作为区域一级优质信用机构的地位。

这笔债券是通过PT SMI 20亿美元的欧洲中期票据（EMTN）计划发行的，并获得了穆迪的Baa2投资评级和惠誉评级的BBB。

2026年5月6日，PT SMI正式宣布了以Reg S（Cat 1）格式发行5年期美元优先无担保债券的交易授权。

同日，PT SMI与亚洲和欧洲地区的选定机构投资者举行了虚拟会议系列，活动从一开始就得到了积极的回应和强烈的投资兴趣。

随着投资者热情高涨，在2026年5月7日亚洲市场开盘时，宣布了初始价格指导（初始价格指导）范围为5.45%。

投资者对这些债券的需求非常高，形成的订单簿也很大，而且多样化，因此PT SMI能够显着收紧价格。

最终价格指导（最终价格指导）随后被设定为5.10%，在亚洲会议结束时，债券以5.10%的收益率发行，与初始价格指导相比，收紧了35个基点。这反映了投资者对PT SMI的高度信任。

最终订单簿以总需求超过22亿美元而告终，来自119名投资者，相当于超额认购7.3倍，发行目标为3亿美元。

从地理位置来看，亚洲投资者占87%的份额，而EMEA地区占13%。根据投资者类型，资产管理人和基金经理是最大的群体，占74%，其次是中央银行、保险公司和养老基金占14%，银行业占10%，私人银行和其他投资者占2%。

这种多样化和高质量的投资者构成表明，全球投资者对PT SMI以及印度尼西亚基础设施和经济的长期增长前景有着强烈的持续信心。

在本次交易中，星展银行有限公司担任独家全球协调员。同时，星展银行有限公司，BNI证券，德意志银行，瑞穗，MUFG和渣打银行被委托为联合承销商和联合首席经理。