BNI从AT1债券获得7亿美元的股本

雅加达 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk（BNI）于2026年4月15日通过发行7亿美元的附加层1（AT1）永久性非累积资本证券，或相当于11.9万亿印尼盾，加强了其资本结构。

此次公司行动得到了全球投资者的积极回应，需求量达到25亿美元以上，或超额认购（oversubscribe）多达3.6倍。

BNI公司秘书Okki Rushartomo表示，这是该公司在2021年之前发行类似工具后第二次发行。

“作为印度尼西亚的系统性银行之一，BNI希望通过强大的资本结构，确保其作为国家经济增长代理人的作用更加稳固，”他在4月29日星期三的一份书面声明中说。

Okki表示，这一举措是BNI在全球经济动态中提高弹性并加强基础以支持可持续业务增长的战略的一部分。

发行AT1工具的特点是作为附属性额外资本，无到期日（永久性）和未累积的收益支付。

发行是根据美国证券法中的S条例（Reg S）的规定进行的，并在新加坡交易所（SGX）上市，标志着BNI进入国际金融市场的途径越来越广。投资者兴趣的增加也反映了对公司基本面和业绩前景的信心。

此外，此次发行投资者的基础也更加多样化，包括亚太地区、欧洲、中东和美国离岸。

这表明BNI金融工具在全球投资者眼中的吸引力正在增加。

作为资本结构管理的一部分，BNI还宣布了通过招标机制回购2021年发行的AT1工具的计划，约占现有AT1总额的94.7%。

此举旨在优化整体资本构成。

“AT1发行获得成功，证实了BNI作为积极利用全球市场工具以加强资本状况的国家银行之一的地位，”Okki说。