在地缘政治中超额认购3.3倍，曼迪里银行从全球债券中筹集了7.5亿美元

雅加达 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.（BMRI）通过发行7.5亿美元的5年期全球债券和2026年3月31日5.25%的票面利率，在国际金融市场上取得了积极的业绩。

这份发行还记录了3.3倍的超额需求，这反映了国际投资者对Mandiri银行的高度兴趣。

Mandiri银行财务和国际银行业务总监Ari Rizaldi表示，此次发行具有重要意义，因为Mandiri银行是东南亚第一家在2026年2月底中东地缘政治紧张局势升级后重新进入国际债券市场的发行人。

“这一成就也反映了在加强全球融资渠道和保持公司融资结构灵活性方面的一体化协同作用，”他在4月2日星期四的一份声明中说。

他表示，在市场因美国交易时段疲软而受到压力的情况下，Bank Mandiri采取了审慎的方法，等待亚洲市场开盘时更有利的气氛。

此外，Ari表示，Bank Mandiri正在实施日内执行策略，以限制市场风险敞口，同时优化出现的积极势头。

“这一战略已被证明在维护交易执行的稳定性方面是有效的，并获得了全球投资者的良好反应，这得益于Mandiri Bank作为国际市场上积极发行人的记录以及与投资者群体的强大关系，这与加强公司可持续发展的优势是一致的，“他解释说。

Ari表示，投资者兴趣的增加反映了全球对万达银行基本面和财务业绩的信心。

据他介绍，这一举措还证实了代码为BMRI的银行的稳固业务基础，以推动在全球市场动态中增长的加速。

“这些交易的结果表明，在充满挑战的全球宏观经济和地缘政治动态的背景下，国际投资者仍然对印度尼西亚和Mandiri银行的基本面充满信心。获得的资金将用于一般公司目的，以支持业务增长，“他说。

这份债券由S&P Global Ratings和Fitch Ratings评级为BBB，并在新加坡交易所上市。

此外，投资者高度信任反映在多元化的分配上，分配给基金经理和资产经理（85%）、银行（8%）、政府机构和主权财富基金（3%）、保险公司（3%）和私人银行（1%）。

与此同时，根据地区，投资者来自亚洲（69%）、欧洲、中东和非洲/EMEA（26%），以及美国离岸投资者（5%）。

Ari表示，投资者的多样化强调了Mandiri银行通过强大的基本面和纪律资金战略来维护国际市场信任的可持续优势。

据了解，该交易得到了DBS Bank Ltd.、汇丰银行、摩根大通、万达证券和渣打银行的支持，它们担任联合承销商和联合首席管理人。