偿还5.71万亿卢比债务,主要目的是为企业集团彼得·松达克旗下的黄金矿业公司进行首次公开发行
雅加达 - 拉贾瓦利集团的黄金开采公司,PT Archi印度尼西亚正准备在印尼证券交易所通过首次公开发行(IPO)的股票在不远的将来发言。实现的潜在资金将高达3.9万亿卢比。
阿奇印度尼西亚是拉贾瓦利集团的一部分,企业集团彼得·松达克。该公司是一家纯金生产商,是印尼和东南亚最大的黄金生产商之一。
本次公司行动释放的股份数量为40.675亿股,名义价值为10卢比/股,相当于公开发行后已发行和已付资本的20%。这些股票的发行价格为750至800卢比/股。
发行的股票包括3,725,000,000股属于其母公司PT拉贾瓦利公司旧股。其余1,242,500,000股是在此公司行动背景下发行的新股。
获得的资金计划用于支付公司及其子公司的本金债务。该部分达到该IPO基金的90%。
其余10%将用于资助公司的营运资本和运营,以及其子公司PT米雷斯索普坦矿业(MSM)和/或PT坦邦通达诺努萨贾亚(TTN)。
资料上,截至2020年12月底,该公司的银行债务总额为3.9445亿美元,约合5.71万亿卢比。
对于这一公司行为,公司已指定五家证券为其证券发行的承销商,分别是PT BNI Sekuritas、PT花旗集团印度尼西亚塞库里塔斯、PT瑞士信贷印度尼西亚公司、PT曼迪里塞库里塔斯公司和PT大华银行凯欣塞库里塔斯。
首次公开发行(IPO)将于2021年5月31日至6月9日进行,预计于2021年6月18日由金融服务管理局(OJK)生效。公开发行股票将于2021年6月22日至24日进行,并定于2021年6月28日在IDX上市。