印度尼西亚：超过排放目标，BTN记录了4.57万亿印尼盾的债券预订

雅加达 - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk（BTN）在初始报价结束时记录了投资者债券可持续公开募股（PUB）的总预订量达到4.57万亿印尼盾，超过了2.3万亿印尼盾的排放目标。

印度尼西亚：BTN的目标是通过发行PUB次级债券和PUB社会债券（社会债券）筹集2万亿印尼盾的资金，以加强住房部门融资的扩张，以支持政府的300万套住房计划。

“BTN次级债券PUB发行是BTN资本加强战略的一部分，特别是第二层资本组成部分，以支持业务增长，特别是抵押贷款”，BTN首席执行官Nixon LP Napitupulu引用Antara说。

在最初的报价中，BTN为PUB 5年期次级债券提供了5.85-6.75%的指示性票据，并为PUB 3年期社会意识债券提供了5.25-5.75%的票据。

尼克松表示，投资者兴趣强劲，预订达到2.93万亿印尼盾的PUB次级债券，是目标2万亿印尼盾的1.47倍，以及1.64万亿印尼盾的PUB社会债券，是11月28日星期五初始招股期末目标3,000亿印尼盾的5.47倍。

他补充说，BTN的资本充足率（CAR）到2025年10月为18.16%，需要提高CAR，以便保持约8-10%的信贷增长，特别是通过住房融资和零售银行融资。

尼克松继续说，PUB社会意识债券是BTN在该计划中的首个发行，旨在开发与75年多来在住房部门的重点相一致的资金，扩大金融包容性，并支持Astacita国家发展议程。

“社会债券是一种工具，可以立即为广大民众带来经济和社会利益，同时加强BTN对国家可持续发展议程的贡献，”他说。

他解释说，从PUB社会意识债券获得的资金将用于资助低收入人群（MBR）的补贴住房抵押贷款（KPR）和负担得起的住房。

此外，还拨出资金资助建造支持人民住房的基本基础设施，资助中小企业，以及在住房生态系统中促进创造就业的其他活动。

他说，这项政策与BTN的长期可持续发展路线图一致，该路线图提出了环境，社会和治理（ESG）原则。

“这个角色塑造了BTN的自然社会导向的性格，”尼克松说。

BTN于2025年11月21日开始首次公开募股，并计划在2025年12月12日收到这两项债券的发行所得资金，并计划于2025年12月15日在印度尼西亚证券交易所上市。