资金成本仍然昂贵,银行受到利润压力

雅加达 - 国家银行业的高资金成本对一些中间银行的利润下降产生了影响。一方面,高昂的资金成本或资金成本,另一方面利息收入的低增长,已成为对一些银行利润的压力造成的罪魁祸首。

这反映在2024年前九个月一些中级银行的业绩中。例如,该银行在资产方面仍排在第10位,即PT Bank Danamon Indonesia Tbk,2024年9月底的净利润同比下降8.96%至2.33万亿印尼盾。

从利息收入来看,达纳蒙仍公布的2024年第三季度增长18.48%。然而,花费增加得更高,同比增长51.11%,净利息收入仅增长4.89%。

同样的事情也发生在PT Bank Maybank Indonesia Tbk上,该公司在资产方面排名第14位。2024年第三季度,印度尼西亚央行净利润下降55.2%至5580亿印尼盾。

KBMI III类别的银行仍能够记录10.2%的利息收入增长,达到9.65万亿印尼盾,截至2024年9月底。然而,其花费增长了29.1%,达到4.32万亿印尼盾,从而减少了其净利息收入,下降了1.5%。

一些观察家提到了导致印度尼西亚多家银行利润萎缩的因素。除了今年基准利率没有下降太多外,一些外部压力,如地缘政治状况升温,全球通货膨胀和印尼盾汇率疲软,仍会影响银行的利润表现。

在这些条件下,银行仍然必须争取廉价资金,以便能够改善其资金成本结构。问题是,全国第三方基金(DPK)的增长也难以追求仍有两位数的信贷增长。

根据金融服务管理局(OJK)的数据,截至2024年9月,国家银行业DPK同比增长7.04%,达到8,720万亿印尼盾。与此同时,银行信贷支出同比增长10.85%,达到同期的7,579万亿印尼盾。

根据OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae的说法,这种情况的发生是因为商业世界实际上正在移动。

“与信贷相比,DPK的低增长反映了业务扩张的需求,比储蓄资金的需求高,这试图反映商业世界的正常化,”他最近表示。

总的来说,高层和中等银行仍然乐观地认为,他们将能够记录高于行业平均水平的DPK增长。例如,PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk(BTN)的DPK增长率达到每年16.4%,达到373.8万亿印尼盾,直到2024年8月。BTN Nixon LP Napitupulu总裁董事表示,BTN DPK的增长仍有可能在行业之上增长,直到今年年底。

BTN也是一家银行,继续努力改善其融资结构,以进一步增加廉价资金并改善利润率。更重要的是,Nixon说,BTN是一家与一般银行不同的银行,因为BTN作为实施补贴抵押贷款分配的银行履行职责,其利率在住房融资流动性基金(FLPP)计划中最高为5%。

尼克松表示,大部分投资组合都用于补贴抵押贷款,BTN不能立即提高信贷利率以弥补增加的资金成本。

“BTN确实是一家不同的银行,从某种意义上说,BTN的NIM不会超过4%甚至5%,因为FLPP利率固定在5%以上。随着利率的限制,BTN的NIM将达到3.2-3.5%左右,“Nixon在11月13日星期三在雅加达与众议院第六委员会举行的听证会上表示。

尽管如此,尼克松表示,BTN并没有停滞不前,以增加其廉价资金的收购。采取的步骤之一是通过开发BTN移动应用程序进行数字化转型,该应用程序在一年内能够吸引200万用户,每天交易量高达300万。

“数字世界的发展确实是非凡的,BTN以前从未经历过这样的事情。我们与其他国有银行区分的是,BTN Mobile专注于抵押贷款内容。更有趣的是,今天有很多房屋购买是在线完成的。去年,在线房屋购买交易的价值已达到数万亿卢比,“尼克松说。